Das Alterseinkünftegesetz
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Konzept
Das Alterseinkünftegesetz stellt die Basis einer optimalen Kundenberatung dar. Das Seminar geht auf
die unterschiedlichen Handlungsempfehlungen ein, die sich durch Faktoren wie Einkommen, familiäre
Situation oder Vererbbarkeit der Leistungen ergeben.Das Online-Seminar wird von unserem Partner, Deutsche Makler Akademie (DMA) GmbH durchgeführt.
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Ziele / Nutzen
Die Teilnehmer:
- ergänzen ihre fachliche Beratung um die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Differenzierungen in der Anspar- und Bezugsphase,´
- lernen, das jeweilige Gesamtbild zusammen mit den an die Förderung gekoppelten Kriterien in kundenadequaten Handlungsempfehlungen zu nutzen.
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Inhalte
- Vorteile das Kundengespräch über das Alterseinkünftegespräch aufzubauen
- Differenzierte Betrachtung in der Ansparphase
- Differenzierte Betrachtung bei Bezug der Leistung.
- Gesamtbetrachtung für eine kundenadequate Empfehlung
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Teilnahmeinformationen
Technische Mindestvoraussetzung:
Für das Online-Seminar benötigen die Teilnehmer einen PC mit stabiler Internetverbindung. Für die Kommunikation sollte ein Headset (hören/sprechen) vorhanden sein.