Erfolgreiche Steuerung des Kapitalanlageportfolios - ONLINE

Anspruchsvolle Zielrenditen erfordern ein kompetentes Controlling und eine gezielte Steuerung der Kapitalanlagerisiken. Die Teilnehmer erhalten in diesem Onlineseminar praxisorientierte Anregungen zur erfolgreichen Umsetzung eines strukturierten Kapitalanlage-Controllings in Versicherungsunternehmen und zur Optimierung und Steuerung der Kapitalanlagerisiken und -chancen im Gesamtportfolio.  

Die Teilnehmer lernen  

• die Zusammenhänge eines praxisnahen, strukturierten und erfolgreichen Kapitalanlagecontrolling-Prozesses kennen,
• die Verfahren zur Identifikation, Messung und Steuerung der Kapitalanlagerisiken zu verstehen und
• eine risikojustierte Kapitalanlagestrategie strukturiert zu entwickeln und zur gezielten Steuerung zu verwenden.

Dieses Seminar kann auch im Rahmen des Zertifikatslehrgangs "Geprüfter Controller (DVA)" belegt werden. Ein Einstieg in den Lehrgang ist jederzeit möglich.

Einführung 

• Die Bedeutung von Kapitalanlagen
• Der Investmentprozess
• Bilanzielle Aspekte der Kapitalanlage
• Gesetzliche Rahmenbedingungen für die Kapitalanlagen bei Versicherungsunternehmen gemäß VAG

Kapitalanlage-Controlling als Instrument der Unternehmensführung 

• Veränderung im Umfeld der Kapitalanlage
• Renditekennziffern

Kapitalanlage-Controlling am Beispiel ausgewählter Kapitalanlagen 

• Festzinsanlagen (Bewertung, Duration, Konvexität, Risiken)
• Aktien (Markt, Bewertung, Risiken, Beispiele: Aktienportfolio)
• Investmentzertifikate (Markt, Bewertung, Risiken, Simulation: Aktienfonds)
• Immobilien (Bewertung, Controlling-Aspekte)
• Derivative Finanzinstrumente
• Strukturierte Produkte (BaFin Rundschreiben 3/1999)
• Alternative Investments (Hedge Fonds, private Equity, Asset Backed Securities)

Risikocontrolling für Kapitalanlagen

• Identifikation von Kapitalanlagerisiken
• Instrumente zur Risikomessung und -analyse

Strategisches Kapitalanlage-Controlling 

• Strategische Asset Allocation
• Prozess der Kapitalanlageplanung
• Ansätze eines Asset-Liability-Managements

Ausgewählte Beispiele zur Berichterstattung über Kapitalanlagen 

• Monatsbericht Kapitalanlagen
• Management Summary

Solvency II 

• Überblick über das neue Aufsichtsregime für Kapitalanlagen
• Kapitalanlagen im Standardansatz von Solvency II
• Interne Modelle für Kapitalanlagen
• Konsequenzen für die Kapitalanlagepolitik der Versicherer
• Reportinganforderungen für Kapitalanlagen

Methodik 

• Fachlicher Input
• Praxisbeispiele
• Diskussionen
• Gruppenarbeiten

Zielgruppe
Führungs-, Nachwuchsführungs- sowie Fachkräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Controlling, Kapitalanlagen (insb. Middle- und Back-Office), Betriebswirtschaft, Planung , Portfoliomanagement, Risikomanagement, Rechnungswesen, Steuern und Interne Revision

Durchführung:

Diese Qualifizierung wird als Online-Seminar durchgeführt. Die Teilnehmer nehmen an ihrem PC teil und werden per Mail eingeladen. Sie benötigen dafür eine stabile Internetverbindung, eine Webcam und ein Headset (hören/sprechen).

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer finden Sie hier.