Experte Generationenberatung (DVA)

Die Zunahme erbschaftsbedingter Vermögensübertragungen insbesondere bei der Kundengruppe der über 50-Jährigen erfordert von Vermittlern eine hohe Beratungskompetenz und tiefes Fachwissen.  

Ziel des Expertenseminars ist, dass der Vermittler seine Kunden der sogenannten „Silver-Generation“ mit einem schlüssigen Finanz- und Vorsorgekonzept sowie kompetentem Beratungs-Know-How begleiten kann und damit auch seinen Vertriebserfolg steigert.  

Vorsprung im Verkauf durch nachgewiesenes Expertenwissen
Nach erfolgreich absolvierter Prüfung wird das Zertifikat „Experte/-in Generationenberatung (DVA)“ verliehen. Mit diesem anerkannten Gütesiegel dokumentieren Sie Ihre spezifisch erworbenen Kenntnisse insbesondere gegenüber Ihren Kunden.  

Das Seminar eignet sich für Mitarbeiter im Vertrieb, die sich in dem Bereich der Generationenberatung qualifizieren möchten.  

Wählen Sie zwischen dem offenen Seminar für Einzelteilnehmer oder einer Inhouse-Schulung in Ihrem Unternehmen das richtige Angebot für Ihren Bedarf.

In diesem Seminar

• erarbeiten Sie praxisorientierte Lösungsansätze anhand konkreter Fallstudien unter Beachtung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen,
• erwerben Sie Beratungskompetenz und können so Ihren Kunden die passenden Versicherungslösungen anbieten
• bekommen Sie Tipps für die praktische Umsetzung im Vertrieb und
• erhalten nach bestandener Prüfung einen anerkannten Abschluss.  

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Anerkannter Branchenabschluss für Vertriebsmitarbeiter
• Wissensvorsprung in sich schnell verändernden Fachgebieten
• Bessere Vertriebschancen durch eine hohe Beratungskompetenz

Auszug aus den Inhalten

• Pflegevorsorge
• Vollmachten
• Notfallordner bzw. Notfallmanagement
• Erbrecht
• Testamentsvollstreckung
• Vertriebsimpulse für die Praxis 

Das Expertenseminar umfasst zusätzlich das Online-Lernprogramm Erben und Vererben.

Zielgruppe
Mitarbeiter im Vertrieb

Die Präsenztermine und nähere Informationen zur Durchführung erhalten Sie über den Schulungsort.

Schulungsort Berlin
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) in Berlin-Brandenburg e.V.
Ansprechpartner: Jan Pohlhaus, Tel. 030 2020 5086

Schulungsort Dortmund
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) in Dortmund e.V.
Ansprechpartnerin: Carmen Hendrysiak, Tel. 0231 135 4387

Schulungsort Frankfurt
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Rhein-Main e.V.
Ansprechpartnerin: Denise Schaubeck, Tel. 069 3535002 14

Schulungsort München
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) in München e.V.
Telefon 089 383922 0

Schulungsort Nürnberg/Würzburg/Erfurt/Bayreuth
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Nordbayern-Thüringen e.V.
Ansprechpartnerin: Sabine Richter / Tel. 0911 531 3836

Schulungsort Hannover
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) in Hannover e.V
Ansprechpartnerin Nadine Lorimer / Tel.: 0511 561001 14

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer finden Sie hier.

Das Expertenseminar schließt mit einer Prüfung zum/-r Experte/-in Generationenberatung (DVA) ab.