Experte/-in Nachhaltige Versicherungen (DVA)

Fach- und Beratungskompetenz zu nachhaltiger Vorsorge und Absicherung

  • Konzept

    Ob in der Lebensmittel-, Kosmetik- oder Textilindustrie: Die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz rücken zunehmend in den Fokus der Gesellschaft. Der Lehrgang beleuchtet die Rolle nachhaltiger Produkte im Bereich der Versicherungen und zeigt den Teilnehmern, wie sie ihre umweltbewussten Kunden kompetent beraten.

  • Ziele / Nutzen

    Die Teilnehmer

    • erfahren, wodurch sich nachhaltigkeitsorientierte Kunden auszeichnen,
    • machen sich ein umfassendes Bild über Anbieter und Lösungen und werfen einen Blick auf die aktuellen politischen Entwicklungen zu Nachhaltigkeit und Klimawandel,
    • verinnerlichen die wesentlichen Aspekte rund um die nachhaltige Geldanlage und Altersvorsorge.



  • Inhalte

    1. Modul: Nachhaltigkeit - Auswirkungen des Wertewandels für die Versicherungsbranche

    • Begrifflichkeiten, Trends, Ziele, Zielgruppen, Chancen Nachhaltigkeit
    • Grundlagen des Wertewandels (zur Nachhaltigkeit)
    • Nachhaltigkeitstrends in der Gesellschaft
    • Nachhaltigkeitstrends in der Versicherungsbranche
    • Erklärung und Besprechung der Prüfungsleistungen in Form eines Lerntagebuchs

    2. Modul: Nachhaltige Versicherungslösungen

    • Prüfungsverfahren von Nachhaltigen Versicherungsprodukten
    • Definitionen und Motive nachhaltiger Geldanlage
    • Anlagestrategien und -kriterien
    • Portfoliomanagement
    • Ratings und Siegel
    • Nachhaltigkeit und Rendite
    • Produktinformationsblätter
    • Nachhaltige Vorsorgeprodukte und deren Einsatz
    • praktische Umsetzung anhand ausgewählter Beispielfonds

    3. Modul: Vertrieb und Beratung nachhaltiger Versicherungen - Aus der Praxis für die Praxis

    • Grüne bAV (Wirkung, Akquise, Erfolgschancen)
    • Aufstellung im eigenen Maklerbetrieb (Positionierung, Weiterbildung, Nachhaltigkeits-Knowhow entwickeln und ausbauen)
    • Präsentation der Lerntagebücher



  • Teilnahmeinformationen
Inhouse Anfrage
Web-Code
V7039
Preis

Ausschließlich als maßgefertigte Unternehmenslösung buchbar.

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