Fondsbasierte Vorsorgeprodukte
Chancen und Risiken der Kapitalanlagen
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Konzept
Die Leben- und Rentenversicherung verliert zunehmend an Marktanteilen gegenüber Fonds und den
damit typischerweise verbundenen Chancen und Risiken am Kapitalmarkt. Das Seminar erläutert die
Hintergründe und gibt praktische Handlungsempfehlungen.Das Online-Seminar wird von unserem Partner, Deutsche Makler Akademie (DMA) GmbH durchgeführt.
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Ziele / Nutzen
Die Teilnehmer:
- erhalten grundlegende Investmentkenntnisse, um Kunden IDD-konform Handlungs- und Produktempfehlungen aussprechen zu können,
- erfahren, welche Kriterien sie für Handlungsempfehlungen nutzen können.
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Inhalte
- Zusammensetzung von Fonds
- Geldmarkt, Anleihen, Aktien, Immobilien
- Wertsicherungsmöglichkeiten
- Chancen und Risiken der Kapitalanlage
- Wechselmöglichkeiten
- Switchen und shiften
- Kriterien zur Handlungsempfehlung
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Teilnahmeinformationen
Technische Mindestvoraussetzung:
Für das Online-Seminar benötigen die Teilnehmer einen PC mit stabiler Internetverbindung. Für die Kommunikation sollte ein Headset (hören/sprechen) vorhanden sein.