Fondsbasierte Vorsorgeprodukte

Chancen und Risiken der Kapitalanlagen

  • Konzept

    Die Leben- und Rentenversicherung verliert zunehmend an Marktanteilen gegenüber Fonds und den
    damit typischerweise verbundenen Chancen und Risiken am Kapitalmarkt. Das Seminar erläutert die
    Hintergründe und gibt praktische Handlungsempfehlungen.

    Das Online-Seminar wird von unserem Partner, Deutsche Makler Akademie (DMA) GmbH durchgeführt.

  • Ziele / Nutzen

    Die Teilnehmer:

    • erhalten grundlegende Investmentkenntnisse, um Kunden IDD-konform Handlungs- und Produktempfehlungen aussprechen zu können,
    • erfahren, welche Kriterien sie für Handlungsempfehlungen nutzen können.
  • Inhalte
    • Zusammensetzung von Fonds
    • Geldmarkt, Anleihen, Aktien, Immobilien
    • Wertsicherungsmöglichkeiten
    • Chancen und Risiken der Kapitalanlage
    • Wechselmöglichkeiten
    • Switchen und shiften
    • Kriterien zur Handlungsempfehlung
  • Teilnahmeinformationen

    Technische Mindestvoraussetzung:

    Für das Online-Seminar benötigen die Teilnehmer einen PC mit stabiler Internetverbindung. Für die Kommunikation sollte ein Headset (hören/sprechen) vorhanden sein.

    Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer finden Sie hier.

Web-Code
V7159
Preis

49,00 € MwSt.-frei

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