Grundlagen Lebensphase 30+ - Vermögensaufbau
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Konzept
Rund um die Anforderungen der Zielgruppe 30+ in der Phase der Familiengründung und des Auf- und Ausbaus von Vermögenswerten beleuchtet das Seminar den mittel- und langfristigen Vermögensaufbau unter Einbeziehung bereits bestehender Vorsorgebausteine.
Das Online-Seminar wird von unserem Partner, Deutsche Makler Akademie (DMA) GmbH durchgeführt.
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Ziele / Nutzen
Die Teilnehmer:
- befassen sich eingehend mit der Zielgruppe 30+ in der Phase der Familiengründung und des Auf- und Ausbaus von Vermögenswerten,
- erhalten die wichtigsten Grundlagen, um ihren Kunden eine ihren Vorstellungen entsprechende optimale Finanzplanung anbieten zu können.
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Inhalte
- Grundlagen der Liquiditätsplanung für den mittel- und langfristigen Vermögensaufbau
- Zusammenfassung der staatlichen Absicherungsmöglichkeiten
- Gestaltungsmöglichkeiten der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung
- Absicherung von Sach- und Vermögenswerten
- Rechtliche Themen als Annexleistung: Erben/ Schenken/ Testament
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Teilnahmeinformationen
Technische Mindestvoraussetzung:
Für das Online-Seminar benötigen die Teilnehmer einen PC mit stabiler Internetverbindung. Für die Kommunikation sollte ein Headset (hören/sprechen) vorhanden sein.