Grundlagen Lebensphase 50+ – Ruhestandssicherung

  • Konzept

    Das Seminar vermittelt die Grundlagen des kurzfristigen Vermögensaufbaus bei Kunden um und ab
    50 Jahren. Dabei geht es auch auf den Umgang mit Einkünften und Vermögen im Ruhestand sowie
    deren Weitergabemöglichkeiten an mögliche Erben ein.

    Das Online-Seminar wird von unserem Partner, Deutsche Makler Akademie (DMA) GmbH durchgeführt.

  • Ziele / Nutzen

    Die Teilnehmer:

    • erhalten die wichtigsten Grundlagen, um ihren Kunden eine ihren Vorstellungen entsprechende kurzfristig gestaltete Finanzplanung vorbereitend auf den Ruhestand anbieten zu können. 
  • Inhalte
    • Liquiditätsplanung für den Ruhestand
    • Zusammenfassung der staatlichen Absicherungsmöglichkeiten
    • Grundzüge der privaten Kranken- und Pflegeversicherung im Alter
    • Investment im Vermögenserhalt und Vermögensverzehr
    • Verkauf der bestehenden Immobilie und Wohnen im Alter
  • Teilnahmeinformationen

    Technische Mindestvoraussetzung:

    Für das Online-Seminar benötigen die Teilnehmer einen PC mit stabiler Internetverbindung. Für die Kommunikation sollte ein Headset (hören/sprechen) vorhanden sein.

    Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer finden Sie hier.

Web-Code
V7178
Preis

79,00 € MwSt.-frei

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