DIN 77235: Der Standard für die Gewerbekundenberatung
Die Anforderungen in der Gewerbekundenberatung steigen: Neue Themen, zunehmende Komplexität und regulatorische Entwicklungen stellen Fach- und Vertriebskräfte vor wachsende Herausforderungen.
Mit der DIN 77235 steht ein einheitlicher Standard zur Verfügung, der eine strukturierte Analyse finanzieller Risiken von Gewerbekunden ermöglicht. Die Norm schafft eine klare Grundlage, um unternehmerische Risiken systematisch zu erfassen, zu priorisieren und daraus fundierte Handlungsempfehlungen abzuleiten.
Mehr Struktur und Transparenz in der Beratung
Die DIN 77235 bringt eine einheitliche Systematik in die Analyse von Gewerbekunden. Für die Beratungspraxis bedeutet das:
- mehr Struktur im Analyseprozess
- höhere Transparenz für Kundinnen und Kunden
- eine nachvollziehbare Priorisierung von Finanz- und Risikothemen
Damit unterstützt die Norm Beraterinnen und Berater dabei, komplexe Sachverhalte verständlich aufzubereiten und fundierte Entscheidungen gemeinsam mit ihren Gewerbekunden zu treffen.
Relevanz für Fach- und Vertriebskräfte im Firmenkundengeschäft
Gerade für Vermittlerinnen und Vermittler, Makler sowie Mitarbeitende im Firmenkundengeschäft von Versicherungsunternehmen bietet die DIN 77235 die Möglichkeit, die eigene Beratung gezielt weiterzuentwickeln und sich klar zu positionieren.
„Mit der DIN 77235 steht ein strukturierter Standard für die Analyse von Gewerbekunden zur Verfügung. Für Beraterinnen und Berater bietet sich damit die Chance, ihre Beratung noch transparenter, nachvollziehbarer und kundenorientierter zu gestalten.“ Magdalena Kammhuber, Produktreferentin, Deutsche Versicherungsakademie (DVA)
Gezielte Vorbereitung auf die DEFINO-Zertifizierung
Um die Anforderungen der DIN 77235 sicher zu verstehen und in der Praxis anzuwenden, bietet die Deutsche Versicherungsakademie (DVA) ein neues Seminar an: DIN 77235: Finanzanalyse von Gewerbekunden verstehen und anwenden
Das Seminar vermittelt die zentralen Inhalte und die Methodik der Norm und bereitet gezielt auf die Zertifizierungsprüfung beim DEFINO Institut für Finanznorm vor.
Teilnehmende lernen unter anderem:
- die Struktur und Systematik der DIN 77235 kennen
- Finanz- und Risikothemen systematisch zu analysieren und zu priorisieren
- Analyseergebnisse strukturiert darzustellen
- die Inhalte sicher für die Zertifizierungsprüfung anzuwenden
Termin: 11.–12.05.2026 (online)
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