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Zertifizierter Finanzanalyseexperte – Lehrgang

Schulungen und Zertifizierungsprüfung zu DIN 77230

  • Konzept

    Mit der DIN-Norm 77230 steht der Finanzbranche ein offiziell anerkannter Maßstab zur Durchführung einer objektiven und unabhängigen Finanzanalyse für Privathaushalte zur Verfügung. Auf Grundlage der Analyse baut die anschließende Beratung und Produktempfehlung in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung auf.

    Die drei Bildungsanbieter BWV Regional, DMA und DVA bieten gemeinsam mit der Zertifzierungsgesellschaft ZERTPRO FINANZ (DIN Mitglied) die Qualifizierung zum Zertifizierten Finanzanalyseexperte nach DIN 77230 an. Teilnehmer lernen die Finanzanalyse DIN-konform und im Sinne des Verbrauchers einzusetzen und minimieren die Haftungsrisiken.

    Der Komplettlehrgang besteht aus folgenden Teilen:

    • Web Based Training (WBT) || zeit- und ortsunabhängig
    • 1 Präsenztag: Zertifizierungsprüfung plus Kompakt-Seminar zum Einsatz einer zertifizierten Finanzanalysesoftware zur Analyse und Dokumentation individueller Verbraucherfälle
    • 2 Präsenztage: Analyse-Trainings und Erlernen gezielter Ansprachen für die spezifische Anwendung der DIN-Norm 77230 in Ihren Kundengesprächen

    Nach erfolgreich absolvierter DIN-konformer Zertifizierungsprüfung zur DIN-Norm 77230 erhält der Teilnehmer ein Zertifikat und wird in das Zertifizierungsregister von ZERTPRO FINANZ aufgenommen. Die Zertifizierungsprüfung selbst findet vor Ort in ausgewählten BWV Regional statt. Kontaktieren Sie unsere Ansprechpartner für Details.

  • Inhalte
    • Überblick und Zweck der Finanzanalyse nach DIN
    • Grundlogik der Analyse
    • Durchführung der Finanzanalyse
    • Ermittlung bedarfsgerechter Orientierungsgrößen, bei den für den Haushalt relevanten Finanzthemen sowie deren Priorisierung.
    • Exemplarische Darstellung der DIN-konformen Basis-Finanzanalyse für einen Privathaushalt



  • Teilnahmeinformationen

    Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) im Rheinland e.V.

    Ansprechpartner: Guido Lohmar, Tel.: 0221 270886 13

    Präsenztermine:

    1. Präsenztag - nach 2 Wochen weitere 1,5 Präsenztage:

    29.02.2020 - 13 /14.03.2020

    09.05.2020 - 22./23.05.2020

    13.06.2020 - 26./27.06.2020

    22.08.2020 - 04./05.09.2020

    26.09.2020 - 09./10.10.2020

    Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer finden Sie hier.

  • Prüfung

    Die Zertifizierungsprüfung findet zu bestimmten Terminen bei ausgewählten BWV Regional-Standorten statt. Nach Bestehen der Prüfung erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.

Web-Code
V7077
Preis

1.250,00 € MwSt.-frei

zzgl. MwSt.

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