Experte/-in für Aktienfonds & ETF-Anlagen (DVA)

Aktienfonds und ETFs gewinnen in der Finanz- und Versicherungsbranche zunehmend an Bedeutung. Kundinnen und Kunden erwarten eine fundierte, transparente und bedarfsgerechte Beratung zu Investmentlösungen.

In diesem Lehrgang aus der Expertenseminarreihe der DVA bauen Sie strukturiertes Fachwissen zu Aktienfonds und ETFs auf und übertragen es direkt in den Beratungskontext. Sie lernen, Produkte sicher zu verstehen, zu bewerten und in ganzheitliche Vorsorge- und Anlagekonzepte zu integrieren.

Ziele / Nutzen

Sie verstehen Aktienfonds, ETFs und deren Einsatzmöglichkeiten im Beratungsgespräch sicher.
Sie wenden Kennzahlen und Analysetools gezielt an, um Anlageprodukte fundiert zu bewerten.
Sie stärken Ihre Beratungskompetenz und gewinnen Sicherheit in der kundenorientierten Gesprächsführung.
Sie vermitteln Chancen und Risiken verständlich und transparent.
Sie integrieren Fonds- und ETF-Lösungen professionell in ganzheitliche Vorsorge- und Anlagekonzepte.
Sie bereiten sich gezielt auf die DVA-Abschlussprüfung vor und erwerben ein anerkanntes Zertifikat.
Sie tragen aktiv zu höherer Beratungsqualität und zur professionellen Positionierung Ihres Unternehmens bei.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Expertise seit über 20 Jahre
Anerkannter Branchenabschluss für Vertriebsmitarbeitende
Wissensvorsprung in sich schnell verändernden Fachgebieten
Bessere Vertriebschancen durch eine hohe Beratungskompetenz
Bundesweit wurden schon über 3.400 Experten:innen ausgebildet

Inhalte

Auszug aus den Inhalten

Grundlagen Kapitalmarkt und Investmentfonds
Aktienfonds und aktives Management
ETFs und passive Investmentstrategien
Analyse und Bewertung
Anlagestrategien und Portfoliointegration
Beratung und Kundenkommunikation
Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen
Praxis und Anwendung

Prüfung

Mit bestehen der Prüfung erhalten Sie den Abschluss

Experte/-in Aktien-, Fonds- und ETF-Anlagen (DVA).

Als Nachweis erhalten Sie ein digitales Zertifikat (PDF) sowie ein digitales Badge.

Die geltende Prüfungsordnung finden Sie hier. Ergänzend gelten die nachfolgenden Bedingungen:

Bei Online-Lehrgängen ist eine separate Prüfungsanmeldung nicht erforderlich. Bei Präsenz-Lehrgängen über ein BWV regional werden Sie im Kursverlauf zur Prüfungsanmeldung bei der DVA eingeladen. Die Prüfungsgebühr wird in diesem Fall zuzüglich MwSt. erhoben.

Die Zertifizierungsprüfung findet online statt. Dabei kommt eine automatisierte Beaufsichtigungssoftware zum Einsatz. Nähere Informationen erhalten Sie während der Kursdurchführung.

Die Prüfungsfragen werden in Form von Single Choice- und Multiple Choice-Fragen gestellt. Die Prüfung dauert 60 Minuten und besteht aus 40 Fragen, wobei pro Frage 1 Punkt vergeben wird. Somit können maximal 40 Punkte erzielt werden. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn mindestens 50 % der erreichbaren Punkte erzielt wurden.

Ein fristgerechter Rücktritt von der Prüfung muss schriftlich 2 Wochen vor Prüfungstermin gegenüber dem Anbieter angezeigt werden. Eine Rückerstattung der Prüfungsgebühren ist damit nicht verbunden. Wiederholungstermine finden i.d.R. monatlich statt und die Prüfung kann bis zu zwei Mal kostenpflichtig wiederholt werden.

Open Badge
Nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Weiterbildung erhalten Sie zusätzlich zum DVA-Zertifikat Ihr Open Badge. Mit diesem digitalen Zertifikat können Sie Ihre neu erworbenen Kenntnisse transparent digital präsentieren. Weitere Infos unter Open Badges.

Hinweis: Für die Neuausstellung bei Verlust von DVA/DMA-Zertifikaten (Ersatz) wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 € (zzgl. MwSt.) erhoben.

Teilnahmeinformationen

Zielgruppe
Der Lehrgang richtet sich an Vertriebsmitarbeitende in Versicherungsunternehmen, Agenturen, Maklerbetrieben und Finanzvertrieben, die Kundinnen und Kunden zu fondsgebundenen Vorsorge- und Anlageprodukten beraten. Eine Sachkunde nach § 34d oder § 34f GewO wird empfohlen.

Angesprochen sind insbesondere:

Versicherungsvermittler/-innen und Finanzberater/-innen mit Sachkunde nach § 34d GewO
Mitarbeitende im Innen- und Außendienst mit Beratungsverantwortung
Spezialistinnen und Spezialisten für Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Investmentlösungen
Vertriebsmitarbeitende, die ihre Kompetenz zu Aktienfonds und ETFs gezielt ausbauen möchten

Voraussetzung:
Mindestens eine Sachkundeprüfung nach § 34d oder f GewO.

Weiterbildungszeit
Bei jahresübergreifenden Weiterbildungsmaßnahmen werden Ihnen die tatsächlich absolvierten Stunden (max. 15h) pro Kalenderjahr gutgeschrieben.

Genaue Kurstermine für die Online-Lehrgänge:

Folgen in Kürze

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.