Vertrieb und Beratung

Vom Sachkundenachweis zur Spezialisierung

Die Weiterbildungsmöglichkeiten im Vertrieb bauen aufeinander auf. Nach dem Einstieg über die gesetzlich anerkannten Sachkundequalifikationen können Versicherungs- und Finanzprofis ihr Know-how gezielt vertiefen. Während Expertenseminare fachliche Schwerpunkte setzen, ermöglichen die neuen Kompetenzpartner-Lehrgänge eine Spezialisierung auf komplexe Beratungsfelder. Für Mitarbeitende im Innendienst bieten die Spezialist:innen-Studiengänge eine weitere Vertiefung mit Fokus auf Fach- und Produktkompetenz.

Geprüfte/-r Fachmann/-frau für Versicherungsvermittlung IHK Geprüfte/-r Fachmann/-frau Immobiliardarlehensvermittlung IHK Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau IHK Expertenseminare (DVA) Kompetenzpartner/-in (DVA) Spezialisten-Lehrgänge (DVA)

Welcher Bildungsweg passt zu Ihnen?

Ob Sie am Anfang Ihrer Vertriebskarriere stehen, sich fachlich vertiefen oder sich auf komplexe Beratungsfelder spezialisieren möchten - hier finden Sie den passenden Weiterbildungsweg.

Details zu den beruflichen Spezialisierungen

Spezialisierungsstufe 1

Sachkundewissen

Einstieg Sachkundequalifikation gem. §34d, f, i GewO

Wer Kundinnen und Kunden zu Versicherungen, Finanzanlagen oder Immobiliardarlehen beraten möchte, benötigt fundiertes Fachwissen und die entsprechenden Sachkundenachweise.

 

Dazu gehören:

- Geprüfte/-r Fachmann/-frau für Versicherungsvermittlung (IHK)

- Geprüfte/-r Fachmann/-frau für Finanzanlagenvermittlung (IHK)

- Geprüfte/-r Fachmann/-frau für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)

 

Diese Qualifikationen schaffen die Basis für den Einstieg in die Beratung und den Vertrieb.

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Spezialisierungsstufe 2

Expertenwissen

Fachliche Vertiefung für anspruchsvolle Beratung

Mit zunehmender Berufserfahrung wachsen auch die Anforderungen. Expertenseminare der DVA vermitteln vertieftes Fachwissen in ausgewählten Themenbereichen und bereiten auf anspruchsvollere Beratungsaufgaben vor.

 

Sie eignen sich insbesondere für:

 

- Vermittler:innen

- Makler:innen

- Firmenkundenberater:innen

- Spezialist:innen im Vertrieb

 

Mehrwert:

 

✓ Vertiefung bestehender Fachkenntnisse

✓ Aktuelle Markt- und Produktentwicklungen

✓ Praxisnahe Anwendung im Beratungsalltag

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Spezialisierungsstufe 3

Kompetenzwissen

Kompetenzpartner/-in (DVA) - Der nächste Spezialisierungsschritt zur anspruchsvollen Beratung

Die neuen Lehrgänge „Kompetenzpartner/-in (DVA)“ bauen auf bereits vorhandenes Fachwissen auf und richten sich an Berater:innen, die sich in einem konkreten Zukunftsfeld positionieren möchten.

 

Im Mittelpunkt steht nicht die Vermittlung von Grundlagen, sondern die Fähigkeit, komplexe Kundenbedürfnisse ganzheitlich zu analysieren und professionell zu begleiten.

 

Aktuelle Kompetenzpartner-Profile:

- Kompetenzpartner/-in Betriebliche und private Vorsorge (DVA)

- Kompetenzpartner/-in Gesundheit und Absicherung (DVA)

- Kompetenzpartner/-in Financial Lines (DVA)

 

Ihr Nutzen:

 

✓ Spezialisierung auf gefragte Beratungsfelder

✓ Aktuelle Markt- und Gesetzesentwicklungen direkt in der Weiterbildung integriert

✓ Stärkung der Beratungsqualität und Positionierung am Markt

✓ Nachweis besonderer Fachkompetenz gegenüber Kund:innen und Arbeitgebern

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Spezialisierungsstufe 4

Spezialistenwissen

Für den Innendienst - Fachkompetenz für Produktmanagement, Underwriting und Fachabteilungen

Während die Kompetenzpartner-Lehrgänge vor allem auf die beratende Tätigkeit im Vertrieb ausgerichtet sind, bieten die Spezialist:innen-Studiengänge eine konsequente Weiterentwicklung für Mitarbeitende im Innendienst.

 

Sie richten sich insbesondere an Fachkräfte aus:

 

- Produktmanagement

- Underwriting

- Vertragsservice

- Schadenmanagement

- Fachabteilungen

 

Hier steht die vertiefte fachliche Expertise in einzelnen Versicherungssparten und Funktionsbereichen im Vordergrund.

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Das komplette Fortbildungsangebot steht ebenfalls als passgenaue Inhouse Lösung zur Verfügung. Wir beraten Sie gern und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.  

Ansprechpartner:in
Victoria Durner 089 455547-742
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