Grundlagen von Kapitalmarktprodukten

Kapitalanlagen werden in der Versicherungswirtschaft eine immer wichtigere Bedeutung zugemessen. In den letzten Jahren sind die Anforderungen im Kapitalanlagebereich erheblich gestiegen. Komplexe Produkte, wirtschaftliche Risiken sowie aufsichtsrechtliche Anforderungen setzen ein grundlegendes Verständnis für Kapitalmarktprodukte bei den handelnden Personen voraus. Dies betrifft das Back-Office, das Kapitalanlage-Controlling, das Rechnungswesen und die Interne Revision.

Dieses Produktverständnis setzt sowohl die formalen Kenntnisse über die Produkte als auch ihre Wirkungsweise und inhärenten Risiken voraus.

Nach Ablauf des Seminars kennen die Teilnehmenden die

• wichtigsten klassischen Kapitalanlagen, Derivate sowie strukturierten Produkte und deren Wirkungsweise,
• wesentlichen Risikoarten dieser Kapitalanlagen,
• Grundlagen für Messung und Steuerung der Risiken im Kapitalanlagebereich.
• Die Teilnehmenden können mit dem erworbenen Produktwissen die Auswirkungen der jeweiligen Instrumente beurteilen und in der Praxis anwenden.

Im Gegensatz zum Seminar in Präsenzform (V525) beinhaltet das Online-Seminar weniger Gruppenarbeiten, Übungen und Diskussionen uns ist daher zeitlich kürzer angelegt als das Präsenzseminar.

Dieses Seminar kann im Rahmen des Zertifikatslehrgangs "Zertifizierte/-r Revisor/-in in Versicherungsunternehmen (DVA)"  belegt werden. Ein Einstieg in den Lehrgang ist jederzeit möglich.

„Klassische“ Kapitalanlagen

• Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
• Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
• Hypotheken- und Grundschuldforderungen
• Sonstige Ausleihungen

Derivate

• Exkurs: Verkäufe
• Klassiche und Exotische Optionen sowie Optionendetails
• Zinsagrenzungsvereinbarngen
• Foreward Rate Agreements
• Futures
• Swaps

Strukturierte Produkte

• Bewertungseinheiten
• Einsatz von strukturieren Produkten
• Asset Backed Securities
• Alternative Investments
• Exotische Zinsprodukte

Methodik

• Fachlicher Input
• Praktische Übungen
• Fallbeispiele

Zielgruppe:

Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Kapitalanlagen-Controlling, Interne Revision und aus dem Back-Office mit Grundkenntnissen der Rechnungslegung

Durchführung:

Diese Qualifizierung wird als Online-Seminar durchgeführt. Die Teilnehmer nehmen an ihrem PC teil und werden per Mail eingeladen. Sie benötigen dafür eine stabile Internetverbindung, eine Webcam und ein Headset (hören/sprechen). Bei Problemen oder Nichtverfügbarkeit des Internets ist auch eine rein telefonische Teilnahme möglich.

Hinweis
Bitte halten Sie einen Taschenrechner bereit.

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.