Berater/-in für Unternehmensnachfolge (DVA)

Professionelle Weiterbildung für Beraterinnen und Berater in der Unternehmensnachfolge

Die Unternehmensnachfolge zählt zu den zentralen Wendepunkten im Lebenszyklus eines Unternehmens – und ist einer der wichtigsten Anlässe für eine fundierte Firmenkundenberatung.

Wer als Kundenberater:in im Bereich Unternehmensnachfolge tätig ist, muss betriebswirtschaftliche, rechtliche und versicherungsspezifische Aspekte sicher miteinander verbinden können.

Mit dem neuen Lehrgang „Berater/-in für Unternehmensnachfolge (DVA)“ erhalten Firmenkundenberaterinnen und -berater ein kompaktes, praxisorientiertes Trainingsprogramm, das sie gezielt auf die Beratung zur Unternehmensnachfolge vorbereitet. Die Weiterbildung vermittelt, wie Sie Ihre Kundinnen und Kunden strukturiert durch alle Phasen einer Unternehmensübertragung begleiten – von der Analyse über die Planung bis hin zur Absicherung des Übergangs.

Realitätsnahes Lernen am Musterfall – Nachfolgeplanung Schritt für Schritt

Ein besonderes Element des Lehrgangs ist der durchgehende Musterfall der Elektro Kramer GmbH. Er zeigt praxisnah, welche Herausforderungen im Rahmen einer Unternehmensnachfolge auftreten – und wie ein:e professionelle:r Firmenkundenberater:in für Unternehmensnachfolge diese systematisch angeht.

Die Teilnehmenden arbeiten dabei realitätsgetreu an Themen wie:

Bewertung bestehender bAV-Altzusagen
Sach- und Vermögensversicherungen im Nachfolgeprozess
Haftungsfragen, Nachhaftung und Risikoprüfung
Finanzierung, Liquidität und Übergangsmodelle
Wahl der passenden Rechtsform und Strukturierung der Übergabe

So entsteht ein Lernkonzept, das nicht nur Wissen vermittelt, sondern konkrete Handlungssicherheit bietet – ideal für alle, die Firmenkunden durch den Generationswechsel begleiten und ihre Expertise in der Nachfolgeberatung ausbauen möchten.

Ziele / Nutzen

Sicherer Umgang mit allen relevanten Aspekten der Unternehmensnachfolge – von fachlichen und rechtlichen Fragen bis hin zu finanziellen und versicherungsseitigen Auswirkungen.
Komplexe Nachfolgesituationen strukturiert analysieren, verständlich erklären und für Firmenkunden professionell aufbereiten.
Beratungspotenziale im Firmenkundengeschäft erkennen, z. B. in bAV, Haftung, Risikoprüfung, Finanzierung oder Vermögensabsicherung.
Ganzheitliche Beratungskompetenz stärken – vergleichbar mit der Generationenberatung im Privatkundenbereich, aber gezielt auf Unternehmensübergaben ausgerichtet.

Welche Vorteile ergeben sich für den Praxisalltag als Vermittler/-in?

Sofort anwendbares Wissen durch die konsequente Arbeit an einem durchgängigen Musterfall – ideale Vorbereitung für den eigenen Beratungsalltag in der Unternehmensnachfolge Beratung.
Professionelle Begleitung von Firmenkunden bei Übergaben, Verkäufen oder familieninternen Übertragungen – ein klarer Mehrwert im Firmenkundengeschäft.
Hohe Relevanz und Aktualität: bAV-Altzusagen, Haftungsfragen, Versicherungsverträge, Finanzierung, Rechtsformwahl – alle zentralen Themen der Nachfolgeplanung in einem Lehrgang.
Mehr Sicherheit in der Beratung bei typischen Stolperfallen wie bAV-Unterfinanzierung, Bilanzspru¨ngen oder Nachhaftungsregelungen.
Erweiterung des eigenen Beratungsportfolios um ein zukunftsstarkes Thema mit großer Nachfrage im Mittelstand.
Erhöhte Kundenzufriedenheit und stärkere Bindung, da Berater:innen durch das Training umfassender, vorausschauender und sicherer agieren können.
Online & kompakt – optimal für eine berufsbegleitende Weiterbildung im Bereich Unternehmensnachfolge und Firmenkundenberatung.

Inhalte

Betriebliche Altersversorgung in der Unternehmensnachfolge

Überblick über die Durchführungswege der bAV in inhabergeführten Unternehmen
Die Pensionszusage als zentrales Fokusthema in der Unternehmensnachfolge
Auswirkungen mangelhafter Finanzierung auf Kaufpreis, Bilanz und Übergabefähigkeit
Strategien zur Schließung von Finanzierungslücken im Nachfolgeprozess

Sach- und Vermögensversicherung – Teil 1

Relevante gesetzliche Grundlagen: BGB, VVG, HGB und GmbHG im Kontext der Übertragung von Eigentum
Das versicherte Interesse im gewerblichen Sachversicherungsvertrag
Besonderheiten der Gebäudeversicherung bei Eigentümerwechsel
Regelungen in der Sach-Inhaltsversicherung und ihre Bedeutung im Nachfolgeprozess
Regelungen in der Betriebsunterbrechungsversicherung
Sonderfall: Laufende Schadenfälle während oder kurz vor der Unternehmensübertragung

Sach- und Vermögensversicherung – Teil 2

Gesetzliche Grundlagen für die Übertragung von Forderungen und den Anspruchsübergang (BGB, VVG, HGB, GmbHG)
Regelungen in zentralen Versicherungsbereichen für Firmenkunden:
Sonderfall: Laufende Versicherungs- und Haftungsfälle aus der Vorversicherungszeit (Nachhaftungsregelungen)

Rechtsformen und rechtliche Grundlagen der Unternehmensnachfolge

Überblick über die Arten der Unternehmensnachfolge (Verkauf, Schenkung, Übergabe innerhalb der Familie)
Notfallregelung vor einer geplanten Nachfolge – Sicherstellung der Handlungsfähigkeit
Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen Erbfolge in der Nachfolgeplanung
Exkurs: Relevante Aspekte des Insolvenzrechts im Übergabeprozess

Prüfung

Der Lehrgang schließt mit einer Online-Prüfung zum/r „Berater/-in für Unternehmensnachfolge (DVA)“ ab. Die Zertifizierungsprüfung wird digital durchgeführt und ermöglicht eine flexible Teilnahme – ideal für die berufsbegleitende Weiterbildung.

Bitte beachten Sie, dass bei der Online-Prüfung eine automatisierte Beaufsichtigungssoftware eingesetzt wird. Detaillierte Informationen zu Ablauf, technischen Voraussetzungen und Prüfungsmodalitäten erhalten Sie im Rahmen der Kursdurchführung.

Open Badge

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie neben dem DVA-Zertifikat zusätzlich Ihr Open Badge. Dieses digitale Zertifikat macht Ihre erworbenen Kompetenzen in der Unternehmensnachfolge Beratung sichtbar und kann unkompliziert auf beruflichen Plattformen, in E-Mail-Signaturen oder im Intranet eingebunden werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Open Badges.

Prüfungsmodalitäten

Prüfungsgebühr: 130,00 €
Dauer: 90 Minuten
Format: Online-Prüfung mit digitaler Aufsicht

Teilnahmeinformationen

Zielgruppe

Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeitende im Vertrieb, die bereits Erfahrung in der Firmenkundenberatung besitzen und ihre Kompetenz im Bereich der Unternehmensnachfolge Beratung gezielt erweitern möchten.

Die Weiterbildung eignet sich besonders für:

Firmenkundenberater:innen, die Nachfolgeprozesse sicher begleiten möchten
Vermittler:innen, die ihr Beratungsportfolio um das Thema Unternehmensnachfolge erweitern wollen
Fachkräfte aus Gewerbe-, bAV- oder Vorsorgeberatung, die mit Nachfolgefragen im Mittelstand in Berührung kommen

Weiterbildungszeit

Bei jahresübergreifenden Weiterbildungsmaßnahmen werden die tatsächlich absolvierten Weiterbildungsstunden pro Kalenderjahr angerechnet. Damit erhalten Teilnehmende eine klare und nachvollziehbare Dokumentation ihrer jährlichen Fortbildungszeiten.

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.