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Die individuelle Unternehmenslösung für Ihre Mitarbeiter
Die Anforderungen an eine professionelle Beratung in der betrieblichen und privaten Vorsorge sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen erwarten heute eine Beratung, die rechtliche Entwicklungen, steuerliche Rahmenbedingungen und individuelle Versorgungssituationen sicher einordnen kann. Die zunehmende Komplexität der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und die steigende Bedeutung der privaten Altersvorsorge erfordern fundiertes Fachwissen und ein tiefes Verständnis moderner Vorsorgestrukturen.
Der Zertifikats-Lehrgang „Kompetenzpartner/-in betriebliche und private Vorsorge (DVA)” richtet sich an Beraterinnen und Berater, die bereits Erfahrung in der Vorsorgeberatung gesammelt haben und ihre Expertise systematisch erweitern möchten. Die Weiterbildung verbindet zentrale Grundlagen der betrieblichen Vorsorge, aktuelle Entwicklungen in der betrieblichen Altersversorgung, steuerliche Aspekte sowie die Ausgestaltung privater Vorsorgestrategien.
Im Mittelpunkt steht ein ausgewogener Mix aus rechtlichen Grundlagen, Versorgungssystemen und praxisorientierten Fallstudien. Die Teilnehmenden lernen, wie sich verschiedene Modelle der bAV – von klassischen Durchführungswegen bis hin zu modernen Versorgungskonzepten – rechtssicher anwenden lassen und wie diese sinnvoll mit Elementen der privaten Altersvorsorge kombiniert werden können.
Durch die Integration realer Beratungssituationen vermittelt der Lehrgang ein tiefes Verständnis dafür, wie betriebliche und private Vorsorge ineinandergreifen und welche Faktoren für eine ganzheitliche, individuelle Beratung entscheidend sind. Ziel ist es, bestehendes Wissen zu vertiefen, fachliche Zusammenhänge zu stärken und noch mehr Sicherheit im Umgang mit komplexen Vorsorgefragen zu gewinnen.
Mit dieser umfassenden Qualifizierung entwickeln die Teilnehmenden die Kompetenz, Mandantinnen und Mandanten sowohl im Unternehmenskontext als auch im privaten Bereich zuverlässig, transparent und zielgerichtet zu begleiten – von der Analyse der Ausgangssituation bis zur Ausarbeitung nachhaltiger Vorsorgekonzepte.
Mit diesem Lehrgang bauen Sie Ihre Kompetenz in der betrieblichen und privaten Vorsorge gezielt aus und festigen Ihre Rolle als fachlich versierte Ansprechperson für Unternehmen, Arbeitgeber und Privatkundinnen sowie -kunden. Sie erlangen ein tiefes Verständnis der zentralen Mechanismen der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und der privaten Altersvorsorge, sodass Sie komplexe Versorgungssituationen sicher einordnen und rechtssicher begleiten können.
• Umfassendes Fachwissen zu bAV und pAV
Sie vertiefen Ihr Expertenwissen in allen wesentlichen Themen der betrieblichen Vorsorge und der privaten Vorsorge – einschließlich aktueller gesetzlicher Grundlagen, steuerlicher Regelungen und versorgungsrechtlicher Entwicklungen.
• Mehr Sicherheit in anspruchsvollen Beratungssituationen
Sie gewinnen Klarheit über rechtliche Anforderungen, steuerliche Gestaltungsspielräume und arbeitsrechtliche Besonderheiten. Damit begegnen Sie auch komplexen Mandantenfällen mit hoher Beratungssicherheit.
• Stärkere Lösungs- und Gestaltungskompetenz
Der Lehrgang vermittelt praxisorientierte Methoden, um Versorgungssysteme zu analysieren, Strategien zielgerichtet zu entwickeln und individuelle Vorsorgekonzepte – betrieblich wie privat – strukturieren zu können.
• Ganzheitlicher Blick auf moderne Altersvorsorge
Sie lernen, bAV-Modelle, private Vorsorgeelemente, Kapitalanlageaspekte und bilanzielle Auswirkungen miteinander zu verbinden. Dadurch erkennen Sie Wechselwirkungen frühzeitig und können fundierte Empfehlungen aus einer Gesamtperspektive ableiten.
• Zertifizierte Qualifikation mit hohem Anerkennungswert
Mit dem DVA-Zertifikat weisen Sie Ihre vertiefte Fachkompetenz in der betrieblichen und privaten Altersversorgung nach und stärken Ihre berufliche Positionierung sowie Ihre langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten.
Der Lehrgang vermittelt alle zentralen Bestandteile einer professionellen Beratung in der betrieblichen und privaten Vorsorge und verbindet rechtliche Grundlagen mit steuerlichen Aspekten, Versorgungssystemen und praxisnahen Fallstudien. Die Inhalte sind so aufgebaut, dass sie sowohl die Besonderheiten der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) als auch die Anforderungen der privaten Altersvorsorge umfassend abdecken.
• Gesetzliche Versorgungssysteme und ihre Bedeutung
Analyse von Struktur, Leistungsumfang und Funktionsweise der gesetzlichen Renten- und Versorgungssysteme – als Fundament für die Einordnung betrieblicher und privater Vorsorgemodelle.
• Rechtliche Rahmenbedingungen der bAV und pAV
Überblick über arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Grundlagen sowie vertiefende Spezialthemen, die in der Beratungspraxis regelmäßig relevant werden.
• Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
Bewertung steuerlicher Förderwege in der Altersvorsorge, typische Gestaltungsoptionen und praxisrelevante Fallstricke bei Betriebs- und Privatvorsorgeverträgen.
• Durchführungswege der betrieblichen Altersvorsorge im Vergleich
Detaillierte Betrachtung aller gängigen Durchführungswege der betrieblichen Altersvorsorge – inklusive Unterschiede, Einsatzmöglichkeiten und rechtlicher Anforderungen.
• Versorgung für Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF)
Statuswechsel, arbeitsrechtliche Einordnung und vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten in komplexen Unternehmens- und Konzernstrukturen.
• Private Altersvorsorge in Beratungssituationen
Steuerliche Vorteile, versicherungsmathematische Grundlagen, Produkt- und Vertragsmodelle sowie ihre strategische Einbindung in eine umfassende Vorsorgeplanung.
• Kapitalanlagen und Rückdeckungskonzepte
Einführung in kapitalmarktnahe Lösungen, bilanzielle Auswirkungen, Rückdeckungsinstrumente und Strategien für Unternehmen und private Vorsorgenehmer.
• Versorgungsgestaltung in der Praxis
Bearbeitung komplexer Mandantenfälle, Entwicklung von Lösungsansätzen sowie Best-Practice-Beispiele zur Verzahnung betrieblicher und privater Vorsorgekomponenten.
Der Lehrgang schließt mit einer schriftlichen Prüfung (120 Minuten) ab.
Geprüft wird das in den Modulen vermittelte Fachwissen aus den Bereichen:
betriebliche Altersvorsorge,
private Altersvorsorge,
rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen,
Versorgungskonzepte und Falllösungen.
Mit dem erfolgreichen Abschluss erwerben die Teilnehmenden das anerkannte Zertifikat
„Kompetenzpartner/-in betriebliche und private Vorsorge (DVA)” – ein sichtbarer Nachweis Ihrer umfassenden Expertise im Vorsorgebereich.
Open Badge
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie neben dem DVA-Zertifikat zusätzlich Ihr Open Badge. Dieses digitale Zertifikat macht Ihre erworbenen Kompetenzen im Bereich betriebliche und private Altersversorgung sichtbar und kann unkompliziert auf beruflichen Plattformen, in E-Mail-Signaturen oder im Intranet eingebunden werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Open Badges.
Der Lehrgang richtet sich an Fachkräfte, die bereits in der betrieblichen oder privaten Vorsorgeberatung tätig sind und ihre Kenntnisse systematisch erweitern möchten. Angesprochen werden insbesondere Beraterinnen und Berater, die Verantwortung in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV), der privaten Altersvorsorge oder in angrenzenden Bereichen übernehmen und sich auf steigende fachliche Anforderungen vorbereiten möchten.
Die Weiterbildung ist ideal für alle, die komplexe Vorsorgefragen sicher einordnen, rechtliche Vorgaben fundiert interpretieren und betriebliche sowie private Versorgungslösungen zielgerichtet miteinander verbinden wollen.
• Strukturiertes und praxisorientiertes Lernkonzept
Der Lehrgang kombiniert Grundlagenwissen, Spezialthemen und Fallstudien zu einer klar aufgebauten Lernstrecke, die Theorie und Praxis eng verzahnt.
• Expertise aus Recht, Steuer und Beratungspraxis
Erfahrene Referentinnen und Referenten vermitteln rechtliche, steuerliche und versorgungsfachliche Aspekte aus erster Hand – mit starkem Praxisbezug.
• Realistische Fallbeispiele aus der Vorsorgeberatung
Anspruchsvolle Beratungs- und Versorgungssituationen werden anhand zahlreicher Praxisfälle analysiert, diskutiert und in konkrete Handlungsschritte übersetzt.
• Austausch und Netzwerk in der DVA-Vorsorgecommunity
Die Teilnehmenden profitieren vom fachlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, von Best Practices sowie von einem starken Netzwerk innerhalb der DVA-Community rund um betriebliche und private Vorsorge.
Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.
Erfahrene Referenten:innen aus der Praxis.
