Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen

Sie können sich innerhalb von ca. 12 oder ca. 18 Monaten auf die IHK-Prüfung zum/-r Geprüften Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen vorbereiten. 

Um von der IHK für die Prüfung zugelassen zu werden, müssen Sie eine der folgenden Kriterien erfüllen: 

• Sie sind Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen bzw. Versicherungskaufmann/-frau und haben mit Ihrem Abschluss bereits ein Jahr Vollzeit in der Versicherungswirtschaft gearbeitet 
• Sie verfügen über eine Ausbildung in einem anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Beruf und mind. zwei Jahren Berufspraxis in der Versicherungswirtschaft 
• Sie sind Mitarbeiter:in in der Versicherungswirtschaft mit mindestens vierjähriger Berufspraxis 
• Die Berufspraxis muss dabei inhaltlich wesentliche Bezüge zur Versicherungs- und Finanzwirtschaft haben. 
• Die Berufspraxis kann bis zum Zeitpunkt der ersten IHK-Prüfung (Teil A) gesammelt werden. In dieser Zeit können Sie bereits einen Vorbereitungskurs belegen.  

Falls Sie sich unsicher sind, ob Ihre Qualifikationen die benötigten Anforderungen erfüllen, wenden Sie sich bitte an die IHK-Stelle in Ihrer Nähe. 

Sie sind dazu berechtigt im Einzugsgebiets Ihres Wohn- & Arbeitsortes die IHK-Prüfung abzulegen. Alternativ können Sie auch am Standort Ihres Bildungsträgers die IHK-Prüfung ablegen, hierzu benötigen Sie allerdings eine entsprechende Bestätigung des Bildungsträgers.

Die Prüfung wird jeweils im Frühjahr und Herbst angeboten. Die schriftlichen Prüfungstermine sind bundeseinheitlich.

Nicht jede IHK bietet beide Prüfungstermine an, informieren Sie sich daher bei der für Sie zuständigen IHK, wann Sie die Prüfung absolvieren können. 

Bietet Ihre regionale IHK die Prüfungstermine nicht zum passenden Zeitpunkt an, können Sie i.d.R. über eine nahegelegene Schwester-IHK an der Prüfung teilnehmen oder Sie legen die Prüfung bei der IHK Ihres Bildungsträgers ab.

Die Prüfung gliedert sich in zwei gleichwertige Teilprüfungen plus mündliche Prüfung. Prüfungsteil A absolvieren Sie nach 6 Monaten (bei 12-monatiger Vorbereitungszeit) bzw. nach 12 Monaten (bei 18-monatiger Vorbereitungszeit) und Prüfungsteil B inkl. der mündlichen Prüfung erfolgt zum Abschluss der Weiterbildung nach 12 bzw. 18 Monaten. 

Bei den Prüfungsfragen handelt es sich um offene Fragen, welche handschriftlich bearbeitet werden. Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen schriftlichen Prüfungsleistungen und in der mündlichen Prüfung mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. 

Die folgenden Fächer werden in den Prüfungsteilen abgefragt: 

Prüfungsteil A  

• Steuerung und Führung im Unternehmen, 
• Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden. 

Prüfungsteil B   

• Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation, 
• Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte (Wahlmöglichkeiten abhängig vom Standort; bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu), 
• Betrieblicher Kernprozess (Wir bieten im Rahmen unserer Lehrgänge nur Vertriebsmanagement an, bei Beratungsbedarf kommen Sie gerne auf uns zu) 

Die mündliche Prüfung 

Die mündliche Prüfung besteht aus zwei Teilen mit vier bewerteten Prüfungsleistungen: 

Teil 1 

• Gesprächssimulation im Rahmen des Handlungsbereiches Personalführung, Qualifizierung, Kommunikation (15 Min.) 
• mit anschließendem Fachgespräch I (10 Min.) 
• Präsentation mit Thema zum gewählten betrieblichen Kernprozess (10 Min.) 

Teil 2 

• Fachgespräch II mit Bezug auf den gewählten Kernprozess (10 Min.) 

Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen schriftlichen Prüfungsleistungen und in der mündlichen Prüfung mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. 

Die Vorbereitung kostet bei der DVA und den teilnehmenden BWVs 3.860 EUR (MwSt.-frei) zzgl. Prüfungsgebühr. An den Standorten Hamburg, Kiel, Lübeck und Itzehoe beträgt die Teilnahmegebühr 4.400,- EUR (MwSt.-frei). 

Es stehen Ihnen attraktive Fördermöglichkeiten zur Verfügung und dadurch unter Umständen sogar Erstattungen in Höhe von bis zu 100%. 

Im Rahmen des Aufstiegsförderungsgesetzes (AFGB) können Sie einen einkommensunabhängigen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren erhalten (Meister BAföG).  

Darüber hinaus bieten viele Bundesländer auch regionale Fördermöglichkeiten. Wenn Sie z.B. in Bayern wohnen und die Prüfung dort absolvieren, können Sie bei erfolgreicher Prüfung den sog. „Meisterbonus“ in Höhe von bis zu 3.000 EUR erhalten.  

Wichtig zu wissen: Die Förderungsmöglichkeiten neben dem Aufstiegs-Bafög sind Ländersache und auch die Antragstellung ist je nach Bundesland unterschiedlich. Genauere Informationen halten die jeweiligen Wirtschaftsministerien bereit. 

Für die Weiterbildung zum/zur Geprüften Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen erhalten Sie zum Ende eines Kalenderjahres pauschal 30 Weiterbildungsstunden gutgeschrieben.

Erfahrene Referenten/-innen direkt aus der Praxis, wählen Sie aus dem für Sie passenden Konzept Online-oder Blended-Lehrgang aus; Flexibilität, Jahrelange Erfahrung und damit optimale Prüfungsvorbereitung, Unterlagen im Preis inklusive, Prüfungssimulation, digitale Lernmedien, professionelle Lehrgangsbetreuung, moderne Lernplattform.
 

Welcher Lernform am besten zu Ihnen passt, ist von  verschieden Faktoren abhängig. Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie sich im Vorfeld Gedanken zu folgenden Fragen:  

• Machen Sie sich Gedanken darüber, welcher Lerntyp Sie sind. (Online/ Präsenz) 
• Ist mir der persönliche Austausch mit den Kollegen/-innen und Dozierenden besonders wichtig?  
• Bin ich digital affin und finde mich schnell in digitalen Lernumgebungen zurecht?  
• Habe ich genug Zeit/Habe ich die Möglichkeit an Präsenzveranstaltungen teilzunehmen und passt eine Anreise in meinen Zeitplan?  
• Möchte ich gezielt Kollegen/-innen aus der Region zum Netzwerken treffen oder interessiert mich ein deutschlandweiter Kontaktaustausch?  

Betrachten Sie außerdem Ihre private und berufliche Lebenssituation und wägen Sie ab, welches Lehrgangskonzept am besten zu Ihnen passt. 

Gerne beraten wir Sie auch persönlich zu unseren Weiterbildungsformaten. Rufen Sie uns gerne an!