Der DVA-Lehrgang „Funktionsspezialisierung unter Solvency II“ vermittelt in den Kernbereichen
- Risikomanagement
- Compliance
- Interne Revision
relevante Fachkenntnisse, die dazu beitragen, die in Solvency II festgelegten Qualifikationsanforderungen an die Funktionsträger zu erfüllen.
In praxisnahen Lehrveranstaltungen werden Kernaufgaben, Werkzeuge und Verantwortlichkeiten funktionsorientiert erläutert und Ansätze zur Umsetzung von Solvency II aus führenden Versicherungsunternehmen vorgestellt.
Die Abschlussprüfung umfasst die Bereiche
- Risikomanagement im Versicherungsunternehmen
- Risiken der Kapitalanlagen
- Integriertes Risikomanagement (Wahlpflichtbereiche: Lebensversicherung, Schaden- / Unfallversicherung, Krankenversicherung)
- ALM (Wahlpflichtbereiche: Lebensversicherung, Schaden-/ Unfallversicherung, Krankenversicherung)
Nach erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat "Certified Insurance Risk Manager Solvency II (DVA)".
In der Funktionsspezialisierung Risikomanagement
- betrachten Teilnehmende die Grundlagen, den Aufbau und die Kernaufgaben sowie die praktische
Umsetzung in Versicherungsunternehmen - können Teilnehmende neben den grundlegenden Themen ihre persönliche Spezialisierung aus den Bereichen Lebensversicherung, Schaden- und Unfallversicherung oder Krankenversicherung wählen.
Nach Absolvierung des Lehrgangs zählen Sie zu den wichtigen Kompetenzträgern in diesem Themenkomplex. Bei Interesse können Sie die Wahlpflichtmodule zu vergünstigten Konditionen in mehreren oder allen Bereichen absolvieren. Bitte sprechen Sie uns an.
Modul 1 - für alle Teilnehmenden (Berlin)
Risikomanagement in Versicherungsunternehmen
- Grundgedanken der Risikotragfähigkeit
- Einbindung des Risikomanagements in die Unternehmenssteuerung
- Ausgesuchte Schnittstellen des Risikomanagements
- Handhabung operationeller Risiken
- Verantwortlichkeiten, Informations- und Dokumentationspflicht
- Risikoberichterstattung
Risiken der Kapitalanlagen unter Solvency II
- Marktorientierte Bewertung von Kapitalanlagen
- Risikomanagement, Frühwarnsysteme, Risikocontrolling und Risikoreporting
- Modellierung des Marktrisikos
- Gegenparteiausfallrisiko
- Anforderungen an Datenhaushalte
Die Unterrichtsinhalte werden laufend den aktuellen Anforderungen angepasst.
Wahlpflichtmodul Lebensversicherung (Berlin)
Integriertes Risikomanagement in der Lebensversicherung
- Wert- und Risikoorientierte Steuerung
- Solvency II: Bedeutung für die Lebensversicherung
- Das deutsche Geschäftsmodell
- Ökonomische Bilanz eines Lebensversicherungsunternehmens
- ALM in der LV
- Risiken in Versicherungsunternehmen
- Crediting – Modellierung künftiger Überschussbeteiligungen im Detail
- Duration und Konvexität in der LV
- Replicating Portfolios
- Definition, Einordnung und Motivation ALM
- Aufbau von ALM-Modellen
- Motivation für ALM Modelle
- Komponenten im Modell
- Asset Management im Kontext von ALM
Die Unterrichtsinhalte werden laufend den aktuellen Anforderungen angepasst.
Wahlpflichtmodul – Schaden/Unfall (Berlin)
Integriertes Risikomanagement in der Schaden- und Unfallversicherung
- Versicherungstechnische Rückstellungen / Prämien- und Reserverisiko
- Katastrophenrisiken
- Behandlung von HUK-Renten
- Steuerungskennzahlen
- Datenqualität / Datenhaushalte
- Prämien- und Reserverisiko im Internen Modell
- Elementargefahrenmodellierung für ein Internes Modell
- Rückversicherung im Internen Modell
Definition, Einordnung und Motivation ALM
- Einordnung, Definition und Inhalte von ALM
- Typische Fragestellungen
- Entwicklung regulatorischer Anforderungen zum Risikomanagement
- Aufbau und Anwendung von ALM Modellen
- Komponenten im Modell und deren Zusammenspiel
- Grundlagen wertorientierte Steuerung
- Risiken der Kapitalanlagen unter Solvency II
Die Unterrichtsinhalte werden laufend den aktuellen Anforderungen angepasst.
Wahlpflichtmodul Krankenversicherung (Köln)
Integriertes Risikomanagement in der Krankenversicherung
Solvency II: Bedeutung für die PKV
- Rechnungslegung in der PKV
- Risiken in PKV-Versicherungsunternehmen
- Das inflationsneutrale Bewertungsverfahren
- ALM-Kapitalanlagen in der Krankenversicherung
- Bilanzprojektionen
- Partielle interne Modelle
- Interne Modelle in der PKV
Kapitalanlagen in der PKV und ALM
- Rechnungszinsen in der PKV
- Überschussbeteiligung in der PKV
- Aktuarieller Unternehmenszins
- Weitere Instrumente: Replikationsportfolien
- Mögliche Kenngrößen zur Steuerung
Die Unterrichtsinhalte werden laufend den aktuellen Anforderungen angepasst.
Die Abschlussprüfung umfasst die Bereiche
- Risikomanagement im Versicherungsunternehmen
- Risiken der Kapitalanlagen
- Integriertes Risikomanagement (Wahlpflichtbereiche: Lebensversicherung, Schaden- / Unfallversicherung, Krankenversicherung)
- ALM (Wahlpflichtbereiche: Lebensversicherung, Schaden-/ Unfallversicherung, Krankenversicherung)
Nach erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat "Certified Insurance Risk Manager Solvency II (DVA)" sowie ein Badge.
Voraussetzung
Die Teilnahme an dem Lehrgang ist nur für Mitarbeiter der GDV-Mitgliedsunternehmen möglich.
Kenntnisse in Versicherungsenglisch und zu Solvency II sollten vorhanden sein, ebenso die Bereitschaft, die Unterrichtsinhalte in den vorgesehenen Selbstlernphasen (60 UE, 1 UE = 45 Minuten) entsprechend der vorgegebenen Literatur vor- und nachzubereiten.
Als Vorbereitung auf den Lehrgang wird empfohlen, den Vorbereitungslehrgang Grundlagen des Risikomanagements über Solvency II zu buchen.
Zielgruppe
Mitarbeitende, die Aufgaben im Risikomanagement in Zusammenhang mit der Umsetzung von Solvency II übernehmen
Weiterbildungszeiten
Der Lehrgang orientiert sich an den Vorgaben des IIA (Institute of Internal Auditors). Für den Lehrgang können bis zu 60 CPE gutgeschrieben werden. Sofern Sie einen Nachweis benötigen, erhalten Sie im Anschluss der Veranstaltung auf Anfrage eine Teilnahmebestätigung inkl. der erreichten Weiterbildungszeiten.
Termine
17. Durchgang (2025)
| Modul | Datum |
| Modul 1 (alle) | 16.-19.09.2025 |
| Wahlpflicht 2.1 - Lebensversicherung | 10.-13.11.2025 |
| Wahlpflicht 2.2 - Schaden/Unfall | 24.-27.11.2025 |
| Wahlpflicht 2.3 - Krankenversicherung | 06.-09.10.2025 |
| Prüfung | 19.12.2025 |
Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.
-
Karen Bartel
Leiterin Recht / Compliance, Leiterin Verbraucherpolitik / Datenschutz
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
Erfahrene Referenten:innen aus der Praxis.
Termine
30.11. - 03.12.2026
Berlin
Dauer
2 Module á 4 Tage,
je weiterem WP Modul + 4 Tage
Abschluss
Dauer
2 Module á 4 Tage,
je weiterem WP Modul + 4 Tage
