Certified Insurance Risk Manager Solvency II (DVA)

Der DVA-Lehrgang „Funktionsspezialisierung unter Solvency II“ vermittelt in den Kernbereichen

• Risikomanagement
• Compliance
• Interne Revision

relevante Fachkenntnisse, die dazu beitragen, die in Solvency II festgelegten Qualifikationsanforderungen an die Funktionsträger zu erfüllen.

In praxisnahen Lehrveranstaltungen werden Kernaufgaben, Werkzeuge und Verantwortlichkeiten funktionsorientiert erläutert und Ansätze zur Umsetzung von Solvency II aus führenden Versicherungsunternehmen vorgestellt.

Die Abschlussprüfung umfasst die Bereiche

1. Risikomanagement im Versicherungsunternehmen
2. Risiken der Kapitalanlagen
3. Integriertes Risikomanagement (Wahlpflichtbereiche: Lebensversicherung, Schaden- / Unfallversicherung, Krankenversicherung)
4. ALM (Wahlpflichtbereiche: Lebensversicherung, Schaden-/ Unfallversicherung, Krankenversicherung)

Nach erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat "Certified Insurance Risk Manager Solvency II (DVA)".

In der Funktionsspezialisierung Risikomanagement

• betrachten Teilnehmende die Grundlagen, den Aufbau und die Kernaufgaben sowie die praktische
  Umsetzung in Versicherungsunternehmen
• können Teilnehmende neben den grundlegenden Themen ihre persönliche Spezialisierung aus den Bereichen Lebensversicherung, Schaden- und Unfallversicherung oder Krankenversicherung wählen.

Nach Absolvierung des Lehrgangs zählen Sie zu den wichtigen Kompetenzträgern in diesem Themenkomplex. Bei Interesse können Sie die Wahlpflichtmodule zu vergünstigten Konditionen in mehreren oder allen Bereichen absolvieren. Bitte sprechen Sie uns an.

Modul 1 - für alle Teilnehmenden (Berlin)

Risikomanagement in Versicherungsunternehmen

• Grundgedanken der Risikotragfähigkeit
• Einbindung des Risikomanagements in die Unternehmenssteuerung
• Ausgesuchte Schnittstellen des Risikomanagements
• Handhabung operationeller Risiken
• Verantwortlichkeiten, Informations- und Dokumentationspflicht
• Risikoberichterstattung

Risiken der Kapitalanlagen unter Solvency II

• Marktorientierte Bewertung von Kapitalanlagen
• Risikomanagement, Frühwarnsysteme, Risikocontrolling und Risikoreporting
• Modellierung des Marktrisikos
• Gegenparteiausfallrisiko
• Anforderungen an Datenhaushalte

Die Unterrichtsinhalte werden laufend den aktuellen Anforderungen angepasst.

Wahlpflichtmodul Modul 2.1 Lebensversicherung (Berlin)

Integriertes Risikomanagement in der Lebensversicherung

• Wert- und Risikoorientierte Steuerung
• Solvency II: Bedeutung für die Lebensversicherung
• Das deutsche Geschäftsmodell
• Ökonomische Bilanz eines Lebensversicherungsunternehmens
• ALM in der LV
• Risiken in Versicherungsunternehmen
• Crediting – Modellierung künftiger Überschussbeteiligungen im Detail
• Duration und Konvexität in der LV
• Replicating Portfolios
• Definition, Einordnung und Motivation ALM
• Aufbau von ALM-Modellen
• Motivation für ALM Modelle
• Komponenten im Modell
• Asset Management im Kontext von ALM

Die Unterrichtsinhalte werden laufend den aktuellen Anforderungen angepasst.

Wahlpflichtmodul 2.2 – Schaden/Unfall (Berlin)

Integriertes Risikomanagement in der Schaden- und Unfallversicherung

• Versicherungstechnische Rückstellungen / Prämien- und Reserverisiko
• Katastrophenrisiken
• Behandlung von HUK-Renten
• Steuerungskennzahlen
• Datenqualität / Datenhaushalte
• Prämien- und Reserverisiko im Internen Modell
• Elementargefahrenmodellierung für ein Internes Modell
• Rückversicherung im Internen Modell

Definition, Einordnung und Motivation ALM

• Einordnung, Definition und Inhalte von ALM
• Typische Fragestellungen
• Entwicklung regulatorischer Anforderungen zum Risikomanagement
• Aufbau und Anwendung von ALM Modellen
• Komponenten im Modell und deren Zusammenspiel
• Grundlagen wertorientierte Steuerung
• Risiken der Kapitalanlagen unter Solvency II

Die Unterrichtsinhalte werden laufend den aktuellen Anforderungen angepasst.

Wahlpflichtmodul 2.3 Krankenversicherung (Köln)

Integriertes Risikomanagement in der Krankenversicherung

Solvency II: Bedeutung für die PKV

• Rechnungslegung in der PKV
• Risiken in PKV-Versicherungsunternehmen
• Das inflationsneutrale Bewertungsverfahren
• ALM-Kapitalanlagen in der Krankenversicherung
• Bilanzprojektionen
• Partielle interne Modelle
• Interne Modelle in der PKV

Kapitalanlagen in der PKV und ALM

• Rechnungszinsen in der PKV
• Überschussbeteiligung in der PKV
• Aktuarieller Unternehmenszins
• Weitere Instrumente: Replikationsportfolien
• Mögliche Kenngrößen zur Steuerung

Die Unterrichtsinhalte werden laufend den aktuellen Anforderungen angepasst.

Voraussetzung
Die Teilnahme an dem Lehrgang ist nur für Mitarbeiter der GDV-Mitgliedsunternehmen möglich.

Kenntnisse in Versicherungsenglisch und zu Solvency II sollten vorhanden sein, ebenso die Bereitschaft, die Unterrichtsinhalte in den vorgesehenen Selbstlernphasen (60 UE, 1 UE = 45 Minuten) entsprechend der vorgegebenen Literatur vor- und nachzubereiten.

Als Vorbereitung auf den Lehrgang wird empfohlen, den Vorbereitungslehrgang Grundlagen des Risikomanagements über Solvency II zu buchen.

Zielgruppe
Mitarbeitende, die Aufgaben im Risikomanagement in Zusammenhang mit der Umsetzung von Solvency II übernehmen

Weiterbildungszeiten
Der Lehrgang orientiert sich an den Vorgaben des IIA (Institute of Internal Auditors). Für den Lehrgang können bis zu 60 CPE gutgeschrieben werden. Sofern Sie einen Nachweis benötigen, erhalten Sie im Anschluss der Veranstaltung auf Anfrage eine Teilnahmebestätigung inkl. der erreichten Weiterbildungszeiten.

Termine
17. Durchgang (2025)

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.

Die Abschlussprüfung umfasst die Bereiche

1. Risikomanagement im Versicherungsunternehmen
2. Risiken der Kapitalanlagen
3. Integriertes Risikomanagement (Wahlpflichtbereiche: Lebensversicherung, Schaden- / Unfallversicherung, Krankenversicherung)
4. ALM (Wahlpflichtbereiche: Lebensversicherung, Schaden-/ Unfallversicherung, Krankenversicherung)

Nach erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat "Certified Insurance Risk Manager Solvency II (DVA)" sowie ein Badge.