Controlling von Lebensversicherungen - Steuerung, Prozesse & Performance

Das Vertiefungsmodul „Controlling von Lebensversicherungen – Steuerung, Prozesse & Performance“ vertieft das Wissen aus dem Grundlagenmodul und richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ihr Verständnis für die Steuerung der Lebens- und Krankenversicherung gezielt ausbauen möchten.

An zwei halbtägigen Online-Terminen lernen die Teilnehmenden, wie die finanzielle Steuerung, Ergebnisanalyse und Prozessbewertung in Lebensversicherungsunternehmen funktioniert – von der Identifikation zentraler Werttreiber über die Anwendung moderner Controlling-Instrumente bis hin zum Vergleich von Lebens- und Krankenversicherung.

Das Modul ist Bestandteil des Lehrgangs Geprüfter Controller (DVA) und vergibt zwei Lernpunkte (LP). Das Modul kann auch als eigenständiges Seminar gebucht werden.

Ideal für: Führungskräfte und Mitarbeitende aus Controlling, Rechnungswesen, Unternehmensplanung und Produktmanagement – insbesondere aus den Bereichen Lebens- und Krankenversicherung.

Ziele / Nutzen

Nach Abschluss dieses Moduls können die Teilnehmenden:

die Rolle und Aufgaben des Controllings in Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen einordnen,
regulatorische Anforderungen (z. B. Solvency II, IFRS 17, HGB) in der Steuerungspraxis anwenden,
zentrale Werttreiber der Lebensversicherung identifizieren und zur Ergebnissteuerung nutzen,
Kennzahlen wie Embedded Value, Profit Testing und Cashflow-Analysen gezielt interpretieren,
Stornoanalysen zur Ableitung konkreter Optimierungsmaßnahmen einsetzen,
Alterungsrückstellungen und Kapitaldeckungsverfahren im Controlling bewerten,
Kennzahlen wie Schadenquote, Verwaltungskostenquote und Combined Ratio berechnen und deuten,
die Bilanzstrukturen und Steuerungslogik von Lebens- und Krankenversicherung vergleichen,
KPI-Dashboards, Forecasts und Frühwarnsysteme für eine zukunftsorientierte Steuerung nutzen,
aktuelle Trends wie ESG und Data Analytics im Versicherungscontrolling gezielt integrieren.

Inhalte

Controlling in der Versicherungswirtschaft
- Aufgaben, Rahmenbedingungen und Besonderheiten in LV und KV
- Verzahnung mit Aktuariat, Rechnungswesen und Produktmanagement
- Regulatorische Grundlagen: Solvency II, IFRS 17, HGB
Lebensversicherungscontrolling
- Geschäftsmodell und Ergebnislogik der Lebensversicherung
- Werttreiberanalyse und Kennzahlensysteme
- Anwendung von Embedded Value, Profit Testing und Cashflow-Analysen
- Stornoanalysen und Ableitung von Maßnahmen
Krankenversicherungscontrolling
- Kalkulation und Steuerung mit Alterungsrückstellungen
- Kapitaldeckungsverfahren und Leistungsbewertung
- Schaden- und Verwaltungskostenquote, Combined Ratio
- Beitragsanpassungen und Prozessbewertung
Lebens- und Krankenversicherung im Vergleich
- Bilanzstrukturen, Ergebnissteuerung und Zeitperspektiven
- Planungs- und Forecasting-Methoden im Vergleich
- Einsatz von KPI-Dashboards und Frühwarnsystemen
- Integration aktueller Trends: ESG und Data Analytics

Teilnahmeinformationen

Zielgruppe

Der Lehrgang eignet sich für Führungskräfte und Mitarbeitende aus Controlling, Rechnungswesen, Betriebswirtschaft und Unternehmensplanung. Aber auch Quereinsteiger und Interessierte aus anderen Bereichen können teilnehmen.

Controller Voraussetzungen & Anforderungsprofil

Vorausgesetzt werden keine spezifischen Hochschulabschlüsse. Hilfreich sind jedoch:

Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen,
Grundkenntnisse in Unternehmenssteuerung,
die Bereitschaft, analytisch und beratend zu arbeiten.

Damit erfüllt der Lehrgang die typischen Controller Voraussetzungen und bietet eine praxisnahe Antwort auf das Anforderungsprofil Controller in der Versicherungswirtschaft.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr umfasst die Teilnahmegebühr umfangreiche Arbeitsunterlagen sowie den Online-Lernraum.

Technische Voraussetzungen

Desktop Computer, Laptop oder Tablet (ab 7 Zoll)
Headset (Kopfhörer mit Mikrofon)
Webcam
Internetzugang mit mind. 2 Mbps im Download und 1 Mbps im Upload

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.

Referent:innen

Dr. Claudius Vievers

Vorstand für Aktuariat und Risikomanagement, über 10 Jahre leitende Tätigkeiten in Versicherungen, 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Controlling, Aktuariat und Risikomanagement in nationalen und internationalen Versicherungsgruppen, seit 25 Jahren tätig in der Finanzdienstleistungsindustrie, Verantwortlich für die Umsetzung der Solvency II Anforderungen der Säule 1, 2 und 3, Themenschwerpunkte der langjährigen Tätigkeit im Risikomanagement sind Solvency II, MaRisk VA und MaRisk BA sowie das operative Risikomanagement und die Risikoberichterstattung, Promotion über Kreditrisiken in Banken