Die individuelle Unternehmenslösung für Ihre Mitarbeiter
Mit der DIN 77235 steht erstmals ein normierter Standard für die strukturierte Finanzanalyse von Gewerbekunden zur Verfügung. Die Norm ermöglicht es, unternehmerische Risiken systematisch zu erfassen, zu priorisieren und daraus fundierte Handlungsempfehlungen abzuleiten.
Dieses Seminar vermittelt die zentralen Inhalte und die Methodik der DIN 77235 und bereitet gezielt auf die Zertifizierungsprüfung beim DEFINO Institut für Finanznorm vor. Die Teilnehmenden lernen die Systematik der Norm, die Struktur der Analysefelder sowie die Logik der Priorisierung der Finanzthemen kennen.
Praxisbeispiele, typische Anwendungsfälle und prüfungsrelevante Fragestellungen unterstützen dabei, die Inhalte sicher zu verstehen und anzuwenden. Der Fokus liegt dabei sowohl auf dem Verständnis der Norm als auch auf der praktischen Umsetzung in der Beratung von Gewerbekunden.
Warum die DIN 77235 für die Gewerbekundenberatung relevant ist
Nach dem Seminar sind die Teilnehmenden in der Lage, die Systematik der DIN 77235 zu verstehen und in der in der normierten Finanzanalyse von Gewerbekunden anzuwenden. Sie erhalten einen strukturierten Überblick über die relevanten Finanz- und Risikothemen und lernen, diese im Rahmen der normierten Analyse einzuordnen und zu priorisieren.
Das Seminar unterstützt die Teilnehmenden dabei, sich gezielt auf die Zertifizierungsprüfung beim DEFINO Institut für Finanznorm vorzubereiten und die prüfungsrelevanten Inhalte sicher zu beherrschen.
Darüber hinaus stärken sie ihre Beratungskompetenz im Gewerbekundengeschäft, indem sie Risiken und finanzielle Handlungsfelder von Unternehmen systematisch analysieren und transparent darstellen können. Die Anwendung eines normierten Analyseansatzes schafft dabei eine nachvollziehbare Grundlage für fundierte Beratungsgespräche und weiterführende Lösungen.
In diesem Seminar:
Grundlagen der DIN-Normen in der Finanzberatung
Aufbau der DIN 77235
Methodik der normierten Gewerbekundenanalyse
Analysefelder der DIN 77235
Ergebnisbericht und Dokumentation
Prüfungsvorbereitung
Das Seminar bereitet gezielt auf die DEFINO-Zertifizierungsprüfung zur Finanzanalyse von Gewerbekunden nach DIN 77235 vor.
Die Prüfung erfolgt separat über das DEFINO Institut für Finanznorm.
Zulassungsvoraussetzungen
Für die Zulassung zur Prüfung müssen Sie über eine der nachfolgenden Berufsqualifikationen verfügen:
Die Zulassungsvoraussetzungen werden von der Defino im Zuge der Prüfungsanmeldung überprüft.
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Fach- und Vertriebskräfte aus der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche, die sich gezielt auf die DEFINO-Zertifizierung zur DIN 77235 vorbereiten möchten.
Insbesondere geeignet für:
Weiterbildungszeit:
Bei jahresübergreifenden Weiterbildungsmaßnahmen werden Ihnen die tatsächlich absolvierten Stunden (max. 15h) pro Kalenderjahr gutgeschrieben.
Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.
Versicherungsfachwirt (BWV), Trainer (BzTB) und zertifizierter Unternehmensentwickler für Vermittlerbetriebe (IHK)
Schulungsreferent der Aus- und Weiterbildung
Gründer und Inhaber von ToolboxConsulting (Agenturberatung für Vermittlerbetriebe)
Die DIN-Norm 77235 definiert erstmals einen einheitlichen Standard zur Analyse finanzieller Risiken von Gewerbekunden.
Sie ermöglicht eine strukturierte Priorisierung von Finanz- und Risikothemen und schafft eine transparente Grundlage für Beratungsgespräche.
Die Norm unterstützt Beraterinnen und Berater dabei, unternehmerische Risiken systematisch zu erfassen und daraus fundierte Handlungsempfehlungen für Gewerbekunden abzuleiten.
Ja. Das Seminar vermittelt die zentralen Inhalte und die Methodik der DIN 77235 und unterstützt die Teilnehmenden gezielt bei der Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung beim DEFINO Institut für Finanznorm.
Neben der Systematik der Norm werden auch typische Prüfungsinhalte, Übungsfragen und praxisnahe Fallbeispiele behandelt.
Die DIN 77235 bietet eine strukturierte Methode zur Analyse finanzieller Risiken von Unternehmen.
Beraterinnen und Berater können damit relevante Finanz- und Risikothemen systematisch erfassen, priorisieren und transparent darstellen.
Dadurch entsteht eine nachvollziehbare Grundlage für Beratungsgespräche und die Entwicklung passender Absicherungs- und Finanzierungslösungen für Gewerbekunden.
