Experte/-in für Aktienfonds & ETF-Anlagen (DVA)

Aktienfonds und ETFs gewinnen in der Finanz- und Versicherungsbranche zunehmend an Bedeutung. Kundinnen und Kunden erwarten eine fundierte, transparente und bedarfsgerechte Beratung zu Investmentlösungen.

In diesem Lehrgang aus der Expertenseminarreihe der DVA bauen Sie strukturiertes Fachwissen zu Aktienfonds und ETFs auf und übertragen es direkt in den Beratungskontext. Sie lernen, Produkte sicher zu verstehen, zu bewerten und in ganzheitliche Vorsorge- und Anlagekonzepte zu integrieren.

Ziele / Nutzen

Sie verstehen Aktienfonds, ETFs und deren Einsatzmöglichkeiten im Beratungsgespräch sicher.
Sie wenden Kennzahlen und Analysetools gezielt an, um Anlageprodukte fundiert zu bewerten.
Sie stärken Ihre Beratungskompetenz und gewinnen Sicherheit in der kundenorientierten Gesprächsführung.
Sie vermitteln Chancen und Risiken verständlich und transparent.
Sie integrieren Fonds- und ETF-Lösungen professionell in ganzheitliche Vorsorge- und Anlagekonzepte.
Sie bereiten sich gezielt auf die DVA-Abschlussprüfung vor und erwerben ein anerkanntes Zertifikat.
Sie tragen aktiv zu höherer Beratungsqualität und zur professionellen Positionierung Ihres Unternehmens bei.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Expertise seit über 20 Jahre
Anerkannter Branchenabschluss für Vertriebsmitarbeitende
Wissensvorsprung in sich schnell verändernden Fachgebieten
Bessere Vertriebschancen durch eine hohe Beratungskompetenz
Bundesweit wurden schon über 3.400 Experten:innen ausgebildet

Inhalte

Auszug aus den Inhalten

Grundlagen Kapitalmarkt und Investmentfonds
Aktienfonds und aktives Management
ETFs und passive Investmentstrategien
Analyse und Bewertung
Anlagestrategien und Portfoliointegration
Beratung und Kundenkommunikation
Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen
Praxis und Anwendung

Prüfung

Das Expertenseminar schließt mit der Online-Prüfung zum/-r Experte/-in für Aktienfonds und ETF-Anlagen (DVA) ab.

Bitte beachten Sie, dass die Zertifizierungsprüfung online stattfindet. Dabei kommt eine automatisierte Beaufsichtigungssoftware zum Einsatz. Nähere Informationen erhalten Sie während der Kursdurchführung. Die geltende Prüfungsordnung finden Sie hier als PDF.

Open Badge
Nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Weiterbildung erhalten Sie zusätzlich zum DVA-Zertifikat Ihr Open Badge. Mit diesem digitalen Zertifikat können Sie Ihre neu erworbenen Kenntnisse transparent digital präsentieren. Weitere Infos unter Open Badges.

Hinweis: Für die Neuausstellung bei Verlust von DVA/DMA-Zertifikaten (Ersatz) wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 € (zzgl. MwSt.) erhoben.

Teilnahmeinformationen

Zielgruppe
Mitarbeitende im Vertrieb (mindestens Sachkundeprüfung nach 34d GewO)

Weiterbildungszeit
Bei jahresübergreifenden Weiterbildungsmaßnahmen werden Ihnen die tatsächlich absolvierten Stunden (max. 15h) pro Kalenderjahr gutgeschrieben.

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.