Grundlagen des Controllings und der Unternehmenssteuerung in Versicherungsunternehmen

Das Modul „Grundlagen des Controllings und der Unternehmenssteuerung in Versicherungsunternehmen“ bildet den verpflichtenden Einstieg in den Lehrgang Geprüfter Controller (DVA) und kann zugleich eigenständig gebucht werden.

In vier halbtägigen Online-Sessions erhalten die Teilnehmenden einen umfassenden Überblick über die zentralen Steuerungsinstrumente, Methoden und Kennzahlen der Versicherungswirtschaft. Das Modul vermittelt praxisnahes Wissen zu Strategie, Kostenrechnung, Planung, Risikocontrolling, Kennzahlensystemen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit – und legt damit das Fundament für eine moderne, wertorientierte Unternehmenssteuerung im Versicherungswesen.

Ideal für: Führungskräfte und Mitarbeitende aus Controlling, Rechnungswesen, Betriebswirtschaft und Unternehmensplanung sowie Quereinsteiger, die ein solides Controllingverständnis aufbauen möchten.

1. Strategieentwicklung im Versicherungswesen
   • Markttrends, Innovationen und regulatorische Rahmenbedingungen analysieren
   • Strategien zur Stärkung der Wettbewerbsposition entwickeln
   • Umsetzung und Erfolgskontrolle strategischer Initiativen
2. Steuerung zwischen Gewinn und Risiko
   • Aufgaben und Ziele des Controllings in Versicherungsunternehmen
   • Verzahnung von Risikomanagement, Rechnungslegung und Solvency II
   • Kennzahlenanalyse und Anwendung in der Steuerung
3. Kosten- und Leistungsrechnung
   • Besonderheiten der Kostenrechnung im Versicherungswesen
   • Anwendung klassischer Instrumente (Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträgerrechnung)
   • Deckungsbeitragsrechnung als Steuerungsinstrument
4. Planung, Budgetierung und Forecasting
   • Moderne Planungsansätze und integrierte Methoden
   • Szenarioanalysen und Forecasting-Techniken
   • Nutzung der Ergebnisse für strategische Entscheidungen
5. Kennzahlen und Steuerungsgrößen
   • Zentrale Kennzahlen wie Combined Ratio und Schaden-Kosten-Quote
   • Interpretation und Bewertung der finanziellen Performance
   • Strategische Nutzung von Steuerungsgrößen
6. Risikocontrolling und Solvency II
   • Grundlagen und Säulen von Solvency II
   • Risikofaktoren identifizieren und steuern
   • Kapitaloptimierung und Governance-Aspekte
7. Vertriebscontrolling (Einführung)
   • Steuerung und Bewertung von Vertriebskanälen
   • Rentabilitätsanalysen und Stornoquotenmanagement
   • Customer Lifetime Value als Steuerungsinstrument
8. Digitalisierung & Data Analytics
   • Digitale Transformation im Controlling
   • Einsatz von Data Analytics Tools
   • Aufbau datenbasierter Entscheidungsstrukturen
9. Nachhaltigkeit & ESG im Controlling
   • Bedeutung von ESG-Kriterien für Versicherer
   • Integration in Controlling- und Reportingprozesse
   • ESG-Reporting und Kommunikation
10. Fallstudie: Ganzheitliche Unternehmenssteuerung
    • Entwicklung eines Steuerungskonzepts für ein Versicherungsunternehmen
    • Präsentation und Diskussion der Ergebnisse

Zielgruppe & Einstiegsmöglichkeiten

Der Lehrgang eignet sich für Führungskräfte und Mitarbeitende aus Controlling, Rechnungswesen, Betriebswirtschaft und Unternehmensplanung. Aber auch Quereinsteiger und Interessierte aus anderen Bereichen können teilnehmen. Buchbar als Pflichtmodul im Lehrgang Geprüfter Controller (DVA) oder einzeln.

Controller Voraussetzungen & Anforderungsprofil

Vorausgesetzt werden keine spezifischen Hochschulabschlüsse. Hilfreich sind jedoch:

• Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen,
• Grundkenntnisse in Unternehmenssteuerung,
• die Bereitschaft, analytisch und beratend zu arbeiten.

Damit erfüllt der Lehrgang die typischen Controller Voraussetzungen und bietet eine praxisnahe Antwort auf das Anforderungsprofil Controller in der Versicherungswirtschaft.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr umfasst die Teilnahmegebühr, umfangreiche Arbeitsunterlagen sowie den Online-Lernraum.

Technische Voraussetzungen

• Desktop Computer, Laptop oder Tablet (ab 7 Zoll)
• Headset (Kopfhörer mit Mikrofon)
• Webcam
• Internetzugang mit mind. 2 Mbps im Download und 1 Mbps im Upload
   

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.