Grundlagen Investmentfonds und Bankprodukte

In diesem Web Based Training (WBT) erhalten Sie einen weitreichenden Einblick in den Vermögensaufbau und die Produkte der Finanzdienstleistungsgesellschaften.

Wenn Sie das WBT durchgearbeitet haben, kennen Sie verschiedene Anlageformen, die der Vermögensbildung Ihrer Kunden:innen dienen sollen. Sie erhalten einen Überblick über die Produkte, die von den Finanzdienstleistungsinstituten herausgegeben oder vermittelt werden, und wie diese strukturiert sind.

Das aktuelle WBT umfasst 255 Seiten und 70 Testfragen.

Wahl der richtigen Kapitalanlage

• Einführung
• WpHG-Regeln und MiFID
• Checkliste zur Einschätzung der Kunden:innen
• Geldwäschegesetz

Börse

• Geschichte
• Börsenwesen in Deutschland
• Aufgaben der Börsen
• Voraussetzungen für den Börsenhandel
• Teilnehmende am Börsenhandel
• Handel an der Effektenbörse
• Auftragsabwicklung
• Kurs-Feststellung an der Börse
• Außerbörslicher Handel
• Eurex-Handel
• Warenterminbörse

Banken in der Volkswirtschaft

• Wirtschaftskreislauf
• Rolle des Geldes im Wirtschaftskreislauf
• Rolle der Banken im Wirtschaftskreislauf
• Währungsordnung
• Bankensystem
• Geld- und Kapitalmarkt
• Zins als Funktion von Angebot und Nachfrage
• Verhalten der Anleger:innen im Zinskontext
• Geldschöpfung
• Geldwertstörungen
• Konjunktur
• Konjunkturzyklen

Anlagemöglichkeiten bei Kreditinstituten

• Konto als Geschäftsbasis mit dem Kunden:innen
• Eröffnung, Führung, Schließung von Konten
• Kontovollmacht
• Bankauskunft und Bankgeheimnis
• Regeln für das Bankgeheimnis
• Legitimation und Verfügung im Todesfall
• Konto und Kontoarten im Vergleich
• Besonderheiten
• Konten zu Gunsten Dritter
• Einlagearten
• Einlagen im Vergleich
• Gläubiger-Schutzbestimmungen des KWGE
• Einlagensicherung der Kreditwirtschaft

Aktien und Teilhaberpapiere

• Kapitalmarkt und Aktienmarkt
• Aktien als Anlage
• Aktienarten
• Kapitalerhöhung einer Aktiengesellschaft
• Analyse der Aktien

Anleihen und Gläubigerpapiere

• Anleihen
• Kapital- und Rentenmarkt
• Anleihen als Geldanlage
• Rückzahlung von Anleihen
• Renditeberechnung bei Anleihen
• Kursrisiko
• Anleihearten
• Vergleich Aktien – Anleihen

Wertpapier-Sonderformen

• Anleihe-Sonderformen
• Derivate
• Strukturierte Anlageprodukte

Rendite und Risiko

• Magisches Viereck der Geldanlage
• Zentrale Aussagen
• Begrifflichkeiten
• Risikoklassifizierung
• Basisrisiken
• Spezielle Risiken

Investmentfonds

• Struktur
• Preisermittlung
• Fondsarten
• Cost-Average-Effekt
• Rating
• Risiko

Staatliche Sparförderung

• Vermögensbildungsgesetz

Besteuerung von Geld- und Kapitalanlagen

• Grundlagen
• Abgeltungssteuer
• Anlageformen im Einzelnen
• Freistellungsauftrag und NV-Bescheinigung

Medium/Dauer
Lernprogramme/Prüfungssimulation: Die Nutzung des Lernprogramms erfolgt über die Online-Lernplattform der DVA. Bitte beachten Sie, dass in diesem Lernprogramm keine Tonspur zur Verfügung steht. Regelmäßige Updates, 12 Monate Lizenzlaufzeit.

Bearbeitungszeit
Das Lernprogramm hat insgesamt eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von ca.8 Stunden.

Zugang
Die Zugangsdaten Ihres E-Learning-Produkts erhalten Sie zeitnah nach der Buchung.

Technische Voraussetzungen
Computer mit aktuellem Betriebssystem, Internetzugang und aktuellem Browser.

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.