Spezialist Betriebliche Altersversorgung (DVA)

Nachhaltiger Erfolg im Markt der Zukunft

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) nimmt einen immer höheren Stellenwert ein, sowohl bei Arbeitgebern als auch bei Arbeitnehmern und Gewerkschaften. Die bAV ist dadurch ein wichtiges, aber - durch zahlreiche Spezialregelungen und aktuelle Änderungen - komplexes Beratungsfeld.

Praxisorientiertes Fachwissen

Im Spezialistenstudiengang der DVA werden alle wichtigen Aspekte dieses Bereiches abgedeckt und fundiertes praxisorientiertes Wissen für Mitarbeiter vermittelt, die sich im Unternehmen oder in der Beratung mit der betrieblichen Altersversorgung befassen.

Alle Spezialistenstudiengänge der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) zeichnen sich durch einen hohen versicherungsfachlichen Spezialisierungsgrad sowie exakt hinterlegte Qualitätsstandards aus.

Der Lehrgang eignet sich für:

• Mitarbeiter im Bereich Innendienst-Vertragsbearbeitung, Angebotserstellung & Beratung
• Spezialisten/-innen der Filialdirektionen und Außenstellen zur Unterstützung der Mitarbeiter im Vertrieb

Häufig gestellte Fragen

Hier gelangen Sie zu den FAQs.

Die Spezialistenstudiengänge bauen auf dem praktischen Erfahrungswissen der Teilnehmer auf und verfolgen das Ziel

• die passende Qualifikation für zukünftige Herausforderungen zu vermitteln
• die Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz zu steigern
• das Hintergrundwissen zu erweitern
• dabei zu unterstützen auf Kundenwünsche einzugehen und die Anforderungen des Arbeitsumfeldes zu meistern

Die Teilnehmer erhalten

• vertieftes Wissen in allen praxisrelevanten Bereichen der bAV
• Beratungskompetenzen, die einen entscheidenden Vorteil in der Berufspraxis verschaffen

Modul 1: Gesetzliche Rentenversicherung

• Versicherter Personenkreis
• Zeiten der gesetzlichen Rentenversicherung
•  Rentenarten
• Besteuerung der Renten / Alterseinkünftegesetz
• Krankenversicherung im Rentenbezug

Modul 2: Arbeitsrechtliche Grundlagen

• Zusagearten
• Unverfallbarkeit
• Abfindung einer betrieblichen Altersversorgung
• Übertragung/Übernahme einer betrieblichen Altersversorgung
• Anpassungsprüfungspflicht

Modul 3: Steuerrechtliche Grundlagen

• Überblick über die Steuerarten
• Bilanzarten und Bilanzierungsgrundsätze
• Besteuerung von Unternehmen
• Besteuerung von natürlichen Personen

Modul 4: Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung

• Direktversicherung
• Pensionskasse
• Pensionsfonds
• Unterstützungskasse
• Pensionszusage

Modul 5: Beratungspraxis

• Änderungsgründe für eine betriebliche Altersversorgung
• Möglichkeiten der Abänderung
• Liquidationsdirektversicherung
• Auslagerung von Direktzusagen auf einen Pensionsfonds
• Harmonisierung von unterschiedlichen Versorgungswerken
• GGF-Versorgung
• Zeitwertkonten

Zulassungsvoraussetzungen

Zum Lehrgang zugelassen werden Personen, die zum Zeitpunkt der Prüfung folgende Voraussetzungen erfüllen:

• Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen Finanzen und ein Jahr Berufserfahrung im Bereich bAV
• Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen und drei Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV
• Versicherungskaufmann/-frau und drei Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV
• Experte Betriebliche Altersversorgung (DVA) und vier Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV
• fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV. 

Fallweise kann die Zulassung auch bei anderen adäquaten Vorqualifizierungen erteilt werden. Die Entscheidung darüber trifft der Prüfungsausschuss des jeweiligen Studienorts.

Zielgruppe

Mitarbeiter im Bereich Innendienst-Vertragsbearbeitung, Angebotserstellung, Beratung, sowie Spezialisten/-innen der Filialdirektionen und Außenstellen zur Unterstützung der Mitarbeiter im Vertrieb.

Studienablauf

Die berufsbegleitenden Präsenzvorlesungen finden in der Regel samstags statt. Die Spezialistenstudiengänge umfassen im Durchschnitt 200 Unterrichtseinheiten (1 UE = 45 Min.) und sind bundesweit einheitlich organisiert.

Studienorte

Berlin
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) in Berlin-Brandenburg e.V.
Ansprechpartnerin: Katharina Hermann, Tel. 030 2020 5088

Frankfurt
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Rhein-Main e.V.
Ansprechpartnerin: Belma Rahimi, Tel. 069 3535002 0

Hamburg
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Hamburg e.V.
Ansprechpartnerin: Agnes Depta, Tel. 040 440322

Hannover
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) in Hannover e.V
Ansprechpartnerin Nadine Lorimer / Tel.: 0511 561001 14

Köln
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) im Rheinland e.V.
Ansprechpartnerin: Kathrin Boxberg, Tel. 0221 270886 20

Mannheim
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Südwest e.V.
Ansprechpartnerin Christine Sauer / Tel. 0621 72848450

München
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) in München e.V.
Ansprechpartnerin Anika Sossna / Tel. 089 383922 11

Münster
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) in Münster e.V.
Ansprechpartner Peter Witte / Tel. 0251 702 2144

Nürnberg + Würzburg
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Nordbayern-Thüringen e.V.
Ansprechpartnerin: Sabine Richter / Tel. 0911 531 3836

Stuttgart
Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Südwest e.V.
Ansprechpartnerin: Christine Läutzins / Tel. 0711 662 725802 

Der Spezialistenstudiengang schließt mit der Prüfung zum/-r Spezialist/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA) ab.

Prüfungstermin: 25.01.2019
Die Voraussetzung zur Prüfungszulassung ist die Absolvierung des jeweiligen Spezialistenstudiengangs.

Zur Prüfungsordnung gelangen Sie hier.