Spezialist Betriebliche Altersversorgung (DVA)

Nachhaltiger Erfolg im Markt der Zukunft
Die betriebliche Altersversorgung (bAV) nimmt einen immer höheren Stellenwert ein, sowohl bei Arbeitgebern als auch bei Arbeitnehmern und Gewerkschaften. Die bAV ist dadurch ein wichtiges, aber - durch zahlreiche Spezialregelungen und aktuelle Änderungen - komplexes Beratungsfeld.  

Praxisorientiertes Fachwissen
Im Spezialistenstudiengang der DVA werden alle wichtigen Aspekte dieses Bereiches abgedeckt und fundiertes praxisorientiertes Wissen für Mitarbeiter vermittelt, die sich im Unternehmen oder in der Beratung mit der betrieblichen Altersversorgung befassen. Alle Spezialistenstudiengänge der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) zeichnen sich durch einen hohen versicherungsfachlichen Spezialisierungsgrad sowie exakt hinterlegte Qualitätsstandards aus.  

Der Lehrgang eignet sich für:  

• Mitarbeiter im Bereich Innendienst-Vertragsbearbeitung, Angebotserstellung & Beratung
• Spezialisten/-innen der Filialdirektionen und Außenstellen zur Unterstützung der Mitarbeiter im Vertrieb

Häufig gestellte Fragen
Hier gelangen Sie zu den FAQs.

Die Spezialistenstudiengänge bauen auf dem praktischen Erfahrungswissen der Teilnehmer auf und verfolgen das Ziel  

• die passende Qualifikation für zukünftige Herausforderungen zu vermitteln
• die Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz zu steigern
• das Hintergrundwissen zu erweitern
• dabei zu unterstützen auf Kundenwünsche einzugehen und die Anforderungen des Arbeitsumfeldes zu meistern

Die Teilnehmer erhalten  

• vertieftes Wissen in allen praxisrelevanten Bereichen der bAV
• Beratungskompetenzen, die einen entscheidenden Vorteil in der Berufspraxis verschaffen

Modul 1: Gesetzliche Rentenversicherung

• Versicherter Personenkreis
• Zeiten der gesetzlichen Rentenversicherung
• Rentenarten
• Besteuerung der Renten / Alterseinkünftegesetz
• Krankenversicherung im Rentenbezug

Modul 2: Arbeitsrechtliche Grundlagen

• Zusagearten
• Unverfallbarkeit
• Abfindung einer betrieblichen Altersversorgung
• Übertragung/Übernahme einer betrieblichen Altersversorgung
• Anpassungsprüfungspflicht
• Betriebsrentenstärkungsgesetz

Modul 3: Steuerrechtliche Grundlagen

• Überblick über die Steuerarten
• Bilanzarten und Bilanzierungsgrundsätze
• Besteuerung von Unternehmen
• Besteuerung von natürlichen Personen

Modul 4: Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung

• Direktversicherung
• Pensionskasse
• Pensionsfonds
• Unterstützungskasse
• Pensionszusage

Modul 5: Beratungspraxis

• Änderungsgründe für eine betriebliche Altersversorgung
• Möglichkeiten der Abänderung
• Liquidationsdirektversicherung
• Auslagerung von Direktzusagen auf einen Pensionsfonds
• Harmonisierung von unterschiedlichen Versorgungswerken
• GGF-Versorgung
• Zeitwertkonten

Zulassungsvoraussetzungen
Zum Lehrgang zugelassen werden Personen, die zum Zeitpunkt der Prüfung eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:

• Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen Finanzen und ein Jahr Berufserfahrung im Bereich bAV
• Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen und drei Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV
• Versicherungskaufmann/-frau und drei Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV
• Experte Betriebliche Altersversorgung (DVA) und vier Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV
• fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV.

Fallweise kann die Zulassung auch bei anderen adäquaten Vorqualifizierungen erteilt werden. Die Entscheidung darüber trifft der Prüfungsausschuss des jeweiligen Studienorts.

Zielgruppe
Mitarbeiter im Bereich Innendienst-Vertragsbearbeitung, Angebotserstellung, Beratung, sowie Spezialisten/-innen der Filialdirektionen und Außenstellen zur Unterstützung der Mitarbeiter im Vertrieb.

Gebühren
Für die Prüfung fällt eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 200,- € (238,- € inkl. MwSt.) an.

Studienablauf
Die berufsbegleitenden Präsenzvorlesungen finden in der Regel samstags statt. Die Spezialistenstudiengänge umfassen im Durchschnitt 200 Unterrichtseinheiten (1 UE = 45 Min.) und sind bundesweit einheitlich organisiert.

Studienorte

Berlin

Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) in Berlin-Brandenburg e.V.

Ansprechpartnerin: Maria Winkelmann, Tel. 030 2020 5066

Frankfurt

Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Rhein-Main e.V.

Ansprechpartnerin: Katrin Wensor, Tel. 069 3535002 0

Hamburg

Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Hamburg e.V.

Ansprechpartnerin: Regina Becker, Tel. 040 440322

Hannover

Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) in Hannover e.V

Ansprechpartnerin Nadine Lorimer / Tel.: 0511 561001 14

Köln

Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) im Rheinland e.V.

Ansprechpartnerin: Kathrin Boxberg, Tel. 0221 270886 20

Mannheim

Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Südwest e.V.

Ansprechpartnerin Christine Sauer / Tel. 0621 72848450

München

Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) in München e.V.

Ansprechpartnerin Anika Sossna / Tel. 089 383922 11

Münster

Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) in Münster e.V.

Ansprechpartner Peter Witte / Tel. 0251 702 2144

Nürnberg + Würzburg

Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Nordbayern-Thüringen e.V.

Ansprechpartnerin: Sabine Richter / Tel. 0911 531 3836

Stuttgart

Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Südwest e.V.

Ansprechpartnerin: Christine Läutzins / Tel. 0711 662 725802

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer finden Sie hier.

Der Spezialistenstudiengang schließt mit der Prüfung zum/-r Spezialist/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA) ab.  

Prüfungstermin: 24.01.2020
Die Voraussetzung zur Prüfungszulassung ist die Absolvierung des jeweiligen Spezialistenstudiengangs.  

Zur Prüfungsordnung gelangen Sie hier.